Étude de marché

Marché du caoutchouc synthétique en Allemagne

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Le marché du caoutchouc synthétique en Allemagne a entamé une phase de contraction à partir de 2018, sous l'effet d'une baisse significative de la production automobile nationale, qui a reculé de 1,5 à 2 millions de véhicules par an. Cette chute, provoquée par les tensions mondiales et les pénuries de matières premières, a directement réduit la demande de l'industrie clé des pneus et des équipementiers automobiles, principaux consommateurs de caoutchouc. Une détérioration plus large du secteur du caoutchouc en 2019 a accentué la baisse des revenus sur l'ensemble du portefeuille de produits, entraînant une chute du volume du marché de 882 000 tonnes à 695 000 tonnes d'ici 2020, même si l'Allemagne est restée un producteur mondial majeur.

Une brève reprise a porté le marché à 745 000 tonnes en 2021, mais elle a été de courte durée. Dès 2022, le volume est retombé à 660 000 tonnes, car l'industrie, qui fournit principalement des intermédiaires chimiques pour des produits comme les pneus, a fait face à une instabilité persistante dans ses principaux secteurs aval. Aucun changement réglementaire spécifique n'a été documenté pour contrer cette tendance durant cette période.

À partir de 2023, la faible demande et les difficultés économiques se sont accentuées, avec une baisse de 11 % du volume des ventes de plastiques et de caoutchouc synthétique dans la principale région de production de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et une chute d'environ 20 % de la valeur des ventes au niveau national. En 2024, le marché a continué d'être marqué par une demande atone, des coûts en hausse et une compétitivité en baisse, conduisant à une nouvelle chute du volume à 554 000 tonnes. L'industrie a réagi en investissant 740 millions d'euros pour assurer sa viabilité future et en lançant un projet de développement de matières premières biosourcées pour le caoutchouc synthétique. Parallèlement, les prix du caoutchouc ont bondi de près de 50 % en raison des déficits d'approvisionnement et des programmes d'investissement en Chine, alors même que les exportations allemandes subissaient une pression concurrentielle croissante.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2022, 2024
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2022, 2024
  2. 4.1.2. En valeur
    1. 4.1.2.1. Production, 2018-2022, 2024
    2. 4.1.2.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.2.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.2.4. Taille du marché, 2018-2022, 2024
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Allemagne
  1. 5.1.1. En nature, 2018-2022, 2024, k t
  2. 5.1.2. En valeur, 2018-2022, 2024, M $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, k t
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
6. Importations
1. 6.1. Importations (Données directes)
  1. 6.1.1. Importations - Informations générales
  2. 6.1.2. Importations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Importations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Importations - Informations générales
  2. 6.2.2. Importations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/t
7. Exportations
1. 7.1. Exportations (Données directes)
  1. 7.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Allemagne par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Allemagne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Allemagne, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Exportations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Allemagne par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Allemagne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Allemagne, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production du caoutchouc synthétique en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de caoutchouc synthétique en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 099 millions de dollars américains, enregistrant une baisse significative de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 25,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,3 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 529 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 3,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	3.8%	(12.7%)	(17.7%)	(9.3%)

Source : SHEV.io

En nature, 2017-2020, k t

La production de caoutchouc synthétique en Allemagne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 997 milliers de tonnes ont été produites, soit une baisse de 8,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 19,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(4.0%)	(8.1%)	(8.5%)	(6.9%)

Source : SHEV.io

Exportations du caoutchouc synthétique d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations de caoutchouc synthétique en provenance d'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 767,9 milliers de tonnes, en baisse de 7,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 12,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(3.5%)	(2.5%)	(7.4%)	(4.5%)

Source : SHEV.io

Les données pour 2017-2020 montrent que les exportations en volume de caoutchouc synthétique d'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. Les États-Unis (8,7 % des exportations en volume), la Belgique (8,5 %) et la Chine (8,0 %) représentaient ensemble seulement 25,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de caoutchouc synthétique en provenance d'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 1 178 millions de dollars américains, soit une baisse de 21,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 30,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,4 %. Le pic a été enregistré en 2018 à 1 719 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été de 1,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	1.6%	(13.2%)	(21.0%)	(11.4%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de caoutchouc synthétique d'Allemagne n'étaient pas fortement concentrées. Les États-Unis (11,0 % des exportations en valeur), la Belgique (8,8 %) et la Chine (8,1 %) représentaient ensemble seulement 27,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations du caoutchouc synthétique vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations de caoutchouc synthétique en Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 466,2 milliers de tonnes, marquant une chute significative de 12,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 18,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(4.9%)	(2.6%)	(12.4%)	(6.7%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, les importations en volume de caoutchouc synthétique en Allemagne étaient largement dispersées entre les pays partenaires. La Russie (12,3 % des importations en volume), les Pays-Bas (12,1 %) et la France (11,1 %) représentaient ensemble seulement 35,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Les importations de caoutchouc synthétique en Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 952 millions de dollars américains, en baisse de 21,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 32,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(1.6%)	(11.6%)	(21.9%)	(12.1%)

Source : SHEV.io

Durant la période 2017-2020, les importations en valeur de caoutchouc synthétique en Allemagne étaient réparties de manière relativement équilibrée. Les États-Unis (13,7 % des importations en valeur), la France (11,4 %) et le Japon (10,9 %) représentaient ensemble seulement 36,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io