Marché des pneumatiques pour voitures de tourisme en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché des pneus pour voitures particulières en Russie a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2020. En 2018, le volume du marché a atteint 47,2 millions d'unités, soutenu par la localisation de la production et une demande intérieure croissante. Cependant, en 2019, la volatilité de la demande et des changements économiques plus larges ont entraîné une baisse de 8,1 % de la production et une contraction du marché à 45,3 millions d'unités. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué une forte baisse de 19 % à 36,8 millions d'unités, en raison d'une activité industrielle réduite et d'un ralentissement mondial de l'automobile.

La période suivante a été marquée par une reprise et des changements structurels. En 2021, le marché a rebondi de 26 % pour atteindre 46,2 millions d'unités, alimenté par une forte demande de pneus été et hiver et une augmentation des importations en provenance de Chine. Les sanctions et les fluctuations monétaires en 2022 ont toutefois entraîné une baisse de 25 % du marché à 34,5 millions d'unités, malgré la part croissante des pneus chinois. Le marché s'est redressé à 38,8 millions d'unités en 2023, car la production intérieure a augmenté de 13 % et la préférence des consommateurs pour les pneus crossover et SUV est restée forte, accompagnée d'une baisse de 5 % des prix moyens.

En 2024, le volume du marché s'est fortement accru de 43 % pour atteindre 55,7 millions d'unités, son niveau le plus élevé sur la période observée, avec une production passant à 35,4 millions d'unités. En 2025, la production a diminué à 28,1 millions d'unités, indiquant un ajustement du marché après la forte hausse précédente.

Production des pneumatiques pour voitures de tourisme en Russie

En nature, 2018-2021, k unité

Après deux années de baisse, la production de pneus pour voitures particulières en Russie est repartie à la hausse. En 2021, 47 216 000 unités de pneus pour voitures particulières ont été produites en Russie, ce qui représente une forte augmentation de 25,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse avait été enregistrée en 2020, avec 37 626 000 unités. La plus forte baisse a été observée en 2020, à hauteur de 12,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k unité

Exportations des pneumatiques pour voitures de tourisme de Russie

Exportations en nature, k unité

Les volumes de pneus pour voitures particulières exportés de Russie augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté 20 083 000 unités de pneus pour voitures particulières, ce qui constitue une augmentation modeste de 8,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse avait été enregistrée en 2019, avec 14 668 000 unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 27,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec 26,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k unité

L'analyse des exportations en volume sur la période 2018-2021 révèle une large répartition sur de nombreux marchés. L'Allemagne (14,3 % des exportations en volume), le Kazakhstan (10,7 % des exportations en volume) et la Biélorussie (7,7 % des exportations en volume) représentent ensemble seulement 32,7 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 67,3 % revient à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des exportations de pneus pour voitures particulières de la Russie est reparti à la hausse. En 2021, le volume des exportations s'est élevé à 796,9 millions de dollars américains, ce qui reflète une augmentation de 21,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 6,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La valeur la plus basse avait été enregistrée en 2020, avec 657,0 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à hauteur de 7,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, les exportations en valeur de pneus pour voitures particulières de la Russie étaient largement dispersées entre les pays partenaires. L'Allemagne (15,9 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (10,5 % des exportations en valeur) et le Canada (7,6 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 34,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des pneumatiques pour voitures de tourisme vers la Russie

Importations en nature, k unité

Après deux années de baisse, les volumes de pneus pour voitures particulières importés en Russie sont repartis à la hausse. En 2021, les importations ont atteint 18 954 000 unités, ce qui équivaut à une augmentation modérée de 9,0 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 5,3 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La valeur la plus basse avait été enregistrée en 2020, avec 17 389 000 unités, et la plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 13,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k unité

Sur la période 2018-2021, les principales sources d'importations en volume de pneus pour voitures particulières vers la Russie étaient la Chine (23,2 % des importations en volume), la Corée du Sud (16,0 % des importations en volume) et le Japon (12,5 % des importations en volume), qui représentaient ensemble 51,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la Russie a importé pour 762,9 millions de dollars américains de pneus pour voitures particulières, ce qui équivaut à une forte hausse de 23,9 % par rapport à 2020. La valeur la plus basse avait été enregistrée en 2020, avec 615,6 millions de dollars américains, tandis que la valeur la plus élevée avait été observée en 2019, avec 780,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à hauteur de 21,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur de pneus pour voitures particulières vers la Russie était assez large. La Chine (18,9 % des importations en valeur), la Corée du Sud (15,0 % des importations en valeur) et le Japon (13,8 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 47,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021