Marché du café, des coques et pellicules de café et des succédanés au Nigéria

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché du café au Nigeria a d'abord augmenté pour atteindre 4 056 t avant de se contracter à 3 452 t. Cette période a vu les marques importées inonder le marché, exerçant une pression sur la production nationale qui a progressivement décliné. L'arrivée du nouvel acteur Happy Coffee, avec ses Coffee Experience Centers et ses produits adaptés au marché, visait à stimuler la demande locale et l'entrepreneuriat dans le secteur. Les volumes d'importation ont considérablement augmenté, atteignant un pic de 2 607 t en 2020, tandis qu'un pic temporaire des exportations à 962 t la même année a réduit la disponibilité nette sur le marché intérieur.

De 2021 à 2023, le volume du marché s'est stabilisé autour de 3 390 t avant de chuter à 3 088 t en 2022, puis de bondir fortement à 4 799 t en 2023. Cette reprise a été tirée par un rebond des importations à 3 044 t, car la hausse des prix mondiaux du café a rendu le café étranger plus cher et encouragé un glissement des consommateurs vers les alternatives locales. Plusieurs nouvelles marques locales de café sont apparues, ciblant le segment du café instantané premium et la demande croissante de la classe moyenne. Cependant, la production nationale est restée contrainte autour de 1 800 t en raison de prix peu attractifs pour les agriculteurs, de mauvaises pratiques de transformation et de faibles investissements.

En 2024, les premières données montrent des importations de 1 450 t contre des exportations minimales, indiquant une dépendance continue aux importations. Le marché a été influencé par une forte hausse des prix mondiaux, avec les prix du café Arabica en hausse de 58 % en glissement annuel, ce qui a encore incité à la consommation locale. Une volonté politique est apparue pour établir un Conseil national de développement du thé et du café, visant à fournir un cadre politique pour le soutien sectoriel, l'investissement technologique et l'amélioration de la qualité afin de saisir les opportunités du marché.

Production du café, des coques et pellicules de café et des succédanés au Nigéria

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

La production de café, de balles, de peaux et de substituts au Nigeria a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 1 806 tonnes de ces produits, soit une diminution de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 4,4 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de -1,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Nigéria en nature, 2017-2020, t

Exportations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés du Nigéria

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations transfrontalières de café, de balles, de peaux et de substituts du Nigeria ont atteint 962 tonnes, marquant une forte progression de 965,9 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Nigéria en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Inde et l'Indonésie ont représenté 83,9 % des exportations totales en volume, indiquant une concentration élevée avec une longue traîne de marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Nigéria en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations de café, de balles, de peaux et de substituts du Nigeria se sont élevées à 1 673 milliers de dollars américains, soit une augmentation marquée de 2 758,7 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Nigéria en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Inde et l'Indonésie ont été les principales destinations en valeur, représentant ensemble 81,7 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Nigéria en valeur, 2017-2020

Importations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés au Nigéria

Importations en nature, t

Les importations de café, de balles, de peaux et de substituts au Nigeria ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a importé 2 607 tonnes de ces produits, soit 13,6 % de plus qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 426,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 73,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Nigéria en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (35,2 % des importations en volume), les Philippines (25,7 %) et la Malaisie (14,8 %) sont restées les principales sources d'importation en volume, représentant ensemble 75,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Nigéria en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018 et leur maximum en 2020, avec une variation de 3 fois. En 2020, les importations de café, de balles, de peaux et de substituts au Nigeria ont totalisé 4 916 milliers de dollars américains, indiquant une forte hausse de 26,9 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 1 645 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là de 37,1 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à 135,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Nigéria en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Malaisie (31,5 % des importations en valeur), les Philippines (26,0 %) et la Chine (14,5 %) ont été les principaux fournisseurs de café, de balles, de peaux et de substituts au Nigeria, représentant ensemble 71,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Nigéria en valeur, 2017-2020