Marché des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PE en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais des tubes, tuyaux et flexibles rigides en polyéthylène est resté relativement stable entre 2018 et 2020, avec des volumes variant entre 96 et 102 mille tonnes. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué des perturbations temporaires de la production et des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, mais la réaction rapide du secteur a permis une reprise des volumes au second semestre. Pendant cette période, des groupes chimiques publics comme Grupa Azoty ont conservé une position dominante dans la sécurisation de l'approvisionnement en matières premières pour le secteur.

Une forte expansion s'est produite en 2021, le volume du marché bondissant à 126 mille tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par l'augmentation des capacités de production au sein de l'industrie polonaise des plastiques, ce qui a accru l'offre de produits finis. Cette hausse a eu lieu malgré les perturbations plus larges de la chaîne d'approvisionnement européenne en polymères, qui ont augmenté les coûts des matériaux pour les fabricants.

À partir de 2022, le marché est entré dans une phase de contraction, le volume diminuant à 123 mille tonnes cette année-là, puis à 110 mille tonnes d'ici 2024. Le déclenchement de la guerre en Ukraine a introduit une incertitude politique et économique significative, entraînant une forte hausse des prix de l'énergie et des matières premières qui a affecté négativement la rentabilité de la production. Les investissements prévus dans de nouvelles capacités de production d'éthylène visent à améliorer l'approvisionnement national en monomère à plus long terme, mais les conséquences immédiates de la guerre ont entraîné des contraintes logistiques et des pénuries de matériaux qui ont contribué au déclin du marché.

Production des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PE en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production polonaise de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de polyéthylène a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 310,8 millions de dollars américains, soit une baisse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 329,8 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 12,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la production polonaise de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de polyéthylène s'est établie à 122,4 milliers de tonnes, un niveau similaire à celui de 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 127,6 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, de 11,4 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PE de Pologne

Exportations en nature, t

Les exportations polonaises de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de polyéthylène ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a exporté 39 556 tonnes, soit une hausse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 7,6 %, ce qui correspond à un taux annuel de 2,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (34,5 % des exportations en volume), le Danemark (13,0 %) et la Suède (8,9 %) sont restés les principaux partenaires à l'exportation, représentant ensemble 56,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations polonaises de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de polyéthylène ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur des exportations s'est élevée à 107,2 millions de dollars américains, soit une baisse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 112,1 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 14,8 %. La plus forte baisse a été notée en 2019, de 3,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — l'Allemagne, le Danemark et l'Italie — ont absorbé ensemble 55,0 % de la valeur totale des exportations polonaises de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de polyéthylène.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PE vers la Pologne

Importations en nature, t

Les importations polonaises de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de polyéthylène ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 14 921 tonnes, soit une forte hausse de 11,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 20,7 %, ce qui correspond à un taux annuel de 6,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (64,5 % des importations en volume), l'Italie (12,0 %) et la Tchéquie (7,7 %) sont restés les principaux fournisseurs de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de polyéthylène vers la Pologne, représentant ensemble 84,2 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations polonaises de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de polyéthylène ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur des importations s'est établie à 39,2 millions de dollars américains, marquant une légère avancée de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 21,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (62,6 % des importations en valeur), l'Italie (12,4 %) et la Chine (7,5 %) sont restés les principaux fournisseurs de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de polyéthylène vers la Pologne, formant ensemble 82,5 % de la valeur totale des importations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020