Marché des profilés en plastique non stratifiés en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché des profilés plastiques non stratifiés en Pologne a connu une contraction en 2019, avec une production tombant à 132,2 milliers de tonnes et un volume de marché chutant à 90,9 milliers de tonnes, en partie à cause des incertitudes réglementaires liées aux consultations sur la mise en œuvre de la directive européenne sur les plastiques à usage unique. Cependant, le marché s'est fortement redressé au cours des deux années suivantes, la production atteignant 163,2 milliers de tonnes et le volume de marché 113,2 milliers de tonnes en 2021. Cette reprise a été stimulée par l'introduction formelle d'une taxe sur les produits plastiques à usage unique en 2021, qui a incité les fabricants à se tourner vers des solutions de profilés plus durables et réutilisables. Parallèlement, l'intérêt croissant pour les profilés techniques comme substituts à l'aluminium, poussé par la hausse des prix des métaux, a attiré de nouveaux acteurs privés comme Żeltech dans le segment, soutenant la croissance de la production.

À partir de 2022, les volumes d'importation et d'exportation ont entamé une tendance à la baisse. Les importations sont passées de 109,3 milliers de tonnes en 2021 à 89,2 milliers de tonnes en 2024, tandis que les exportations sont tombées de 159,3 à 150,3 milliers de tonnes sur la même période. Un facteur clé a été la forte augmentation des coûts des matières premières, avec des prix des granulés de PET et de polypropylène bondissant de plus de 40 % en glissement annuel en 2022, ce qui a alourdi les dépenses de production et réduit la compétitivité des échanges. Les mesures réglementaires se sont également durcies : l'interdiction européenne de certains articles en plastique à usage unique est entrée en vigueur en 2023, et la Pologne a introduit une taxe plastique en 2024, augmentant les coûts de conformité et accélérant le passage aux profilés réutilisables, ce qui a modifié les flux commerciaux.

Les changements structurels vers l'économie circulaire ont pris de l'ampleur, avec le lancement de projets pilotes de recyclage en boucle fermée en 2023 et le règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages fixant un objectif de 25 % de contenu recyclé pour les bouteilles à usage unique d'ici 2025, influençant la conception des profilés et l'approvisionnement en matériaux. La période a également été marquée par des investissements annoncés, comme l'usine Polimery Police, avec une capacité prévue de 437 milliers de tonnes de polypropylène par an, visant à renforcer l'approvisionnement national en matières premières pour les fabricants de profilés.

Production des profilés en plastique non stratifiés en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Pologne, la production de profilés en plastique non stratifié a atteint une valeur de 380,6 millions de dollars US en 2020, marquant une augmentation modérée de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a diminué de 2,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 348,3 millions de dollars US, année où la baisse la plus importante a été observée, avec un recul de 10,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En Pologne, la production de profilés en plastique non stratifié s'est élevée à 143,3 milliers de tonnes en 2020, affichant une hausse de 8,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2018-2020, la production a augmenté de 11 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2017 à 129,1 milliers de tonnes, tandis que la baisse la plus marquée a eu lieu en 2019, avec un recul de 2,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des profilés en plastique non stratifiés de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations polonaises de profilés en plastique non stratifié ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 128,8 milliers de tonnes, représentant une légère hausse de 0,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 10,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (25,5 % des exportations en volume), l'Ukraine (12,9 %) et la Roumanie (12,1 %) ont formé le groupe central des marchés d'exportation en volume, représentant ensemble 50,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations polonaises de profilés en plastique non stratifié ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur a atteint 359,1 millions de dollars US, marquant une avancée de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 16,9 %, soit un taux annualisé de 5,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires d'exportation en valeur sur la période 2017-2020 est restée fragmentée, avec l'Allemagne (26,3 % des exportations en valeur), l'Ukraine (12,3 %) et la Roumanie (9,9 %) qui représentaient ensemble seulement 48,5 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des profilés en plastique non stratifiés vers la Pologne

Importations en nature, k t

En 2020, les importations polonaises de profilés en plastique non stratifié se sont établies à 95,9 milliers de tonnes, affichant une avancée de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 16,1 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. La baisse la plus importante a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne est restée la principale source d'importation de profilés en plastique non stratifié vers la Pologne, représentant 82,0 % du total des importations en volume, tandis que le volume restant était réparti entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations polonaises de profilés en plastique non stratifié a été enregistrée à 358,5 millions de dollars US, constituant une augmentation modérée de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 19,9 %, soit un taux annualisé de 6,2 %. La baisse la plus importante a eu lieu en 2019, avec un recul de 4,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 14,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la répartition géographique des importations en valeur a été caractérisée par une forte domination de l'Allemagne, dont la part a atteint 71,1 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires détenaient des parts relativement mineures.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020