Marché des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PE en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des tuyaux rigides en PE a atteint 162,6 milliers de tonnes en 2018, porté par une demande croissante de tuyaux en polyéthylène et polypropylène de meilleure qualité pour l'eau potable, le gaz et les applications industrielles. Après une baisse à 151,5 milliers de tonnes en 2019, le volume est remonté à 175,8 milliers de tonnes en 2020, les tuyaux en PE et PP continuant de gagner des parts de marché face au PVC dans plusieurs secteurs.

La croissance s'est fortement accélérée entre 2021 et 2022, le volume atteignant 225,7 milliers de tonnes. Cette hausse a été principalement alimentée par le remplacement soutenu des tuyaux métalliques par des alternatives plastiques, notamment dans les rénovations de bâtiments, et par des investissements accrus dans la gestion de l'eau, l'irrigation et les infrastructures d'énergie renouvelable, stimulés par le changement climatique. Le développement des parcs éoliens, des pompes à chaleur et des réseaux de chauffage urbain a également renforcé la demande de tuyaux en polyéthylène pour la protection des câbles.

En 2024, le volume du marché s'est contracté à 198,9 milliers de tonnes. La hausse des prix des matières premières et les perturbations des chaînes d'approvisionnement ont pesé sur la production et la taille du marché. Malgré cela, les grands projets d'infrastructure en Allemagne et en Europe ont continué à adopter des tuyaux en polyéthylène réticulé, tandis que les innovations du secteur, comme la première production de tuyaux à partir de matériau PEX chimiquement recyclé, ont marqué un virage vers une plus grande durabilité.

Production des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PE en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de PE en Allemagne a été évaluée à 556,9 millions de dollars US, marquant une hausse de 6,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,2 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 524,8 millions de dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 587,8 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 10,7 %, et la plus forte hausse en 2018 avec 10,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Allemagne a produit 211,8 milliers de tonnes de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de PE, ce qui représente une augmentation progressive de 7,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 11,1 %, équivalant à un taux annualisé de 3,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec 1,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PE d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les exportations allemandes de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de PE ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 93 567 tonnes, marquant une hausse de 0,8 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 85 245 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 7,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019 avec 8,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. Les Pays-Bas (22,8 % des exportations en volume), la France (9,3 %) et l'Autriche (8,5 %) représentaient ensemble 40,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de PE ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 324,6 millions de dollars US, soit une réduction modérée de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 3,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 339,0 millions de dollars US, et la plus forte hausse a été observée cette même année avec 0,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. Les Pays-Bas (18,4 % des exportations en valeur), l'Autriche (10,3 %) et la France (8,3 %) représentaient ensemble 37,0 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 63,0 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en PE vers l'Allemagne

Importations en nature, t

En 2020, les importations allemandes de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de PE se sont élevées à 57 525 tonnes, ce qui correspond à une forte augmentation de 22,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 29,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec 0,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Italie (24,5 % des importations en volume), la Suisse (20,9 %) et la République tchèque (12,4 %) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 57,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations allemandes de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de PE ont atteint 202,9 millions de dollars US, en hausse de 4,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 13,1 %, soit un taux annualisé de 4,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 205,9 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 5,5 %, et la plus forte hausse en 2018 avec 14,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Suisse (25,6 % des importations en valeur), l'Italie (15,6 %) et la Pologne (12,6 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de PE vers l'Allemagne, représentant ensemble 53,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020