Marché des tourteaux de tournesol en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché des tourteaux de tournesol en Asie du Sud-Est a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Il a débuté à un niveau élevé de 341,7 milliers de tonnes en 2018, année marquée par des progrès dans la technologie d'extraction par solvant qui ont permis d'augmenter les rendements en huile, soutenant ainsi l'efficacité du traitement. Cependant, le volume du marché a chuté brutalement à 235,2 milliers de tonnes en 2019, une baisse qui a coïncidé avec la mise en œuvre de réglementations plus strictes en matière de sécurité alimentaire et d'étiquetage dans plusieurs marchés clés, ce qui a probablement limité les flux d'importation. Une reprise partielle a suivi en 2020, avec un marché atteignant 257,4 milliers de tonnes.

Après 2020, le marché est entré dans une phase de contraction prolongée, tombant à 200,9 milliers de tonnes en 2021 puis à un creux de 152,9 milliers de tonnes en 2022. Cela représente une baisse cumulative de plus de 55 % par rapport au pic de 2018. En 2023, la tendance à la baisse s'est arrêtée, le marché s'étant stabilisé et ayant enregistré une légère hausse à 158,9 milliers de tonnes.

Début 2024, l'industrie a connu des développements stratégiques : Bunge Limited a lancé une nouvelle gamme de produits d'huile de tournesol biologique, tandis qu'Archer Daniels Midland Company a conclu un partenariat avec une coopérative agricole en Afrique du Sud pour renforcer la production de graines de tournesol. Ces événements, associés à l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits biologiques et non OGM ainsi qu'à l'adoption de techniques d'extraction avancées comme le pressage à froid, indiquent une orientation vers des segments plus spécialisés et durables de l'industrie de transformation des oléagineux.

Production des tourteaux de tournesol en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de tournesol, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de tournesol, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de tourteau de tournesol en Asie du Sud-Est a augmenté. En 2020, la région a produit 100,0 milliers de tonnes de tourteau de tournesol, soit une hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 9,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 96,5 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée cette même année, à hauteur de 9,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux de tournesol d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2018, avec un écart de 20 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de tourteau de tournesol depuis l'Asie du Sud-Est se sont élevées à 0,7 millier de tonnes, ce qui représente une forte baisse de 52,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 9,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 83,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 1 948,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le tourteau de tournesol d'Asie du Sud-Est a été exporté vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — l'Inde, le Royaume-Uni et la Belgique — ne représentaient ensemble que 40,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2017, tandis que la plus élevée l'a été en 2018, avec un rapport pic-creux de 38 fois. En 2020, les exportations de tourteau de tournesol depuis l'Asie du Sud-Est ont atteint 344 milliers de dollars US, ce qui correspond à une forte baisse de 11,6 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 3 792 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 89,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 3 700,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : l'Inde (31,9 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (8,3 %) et la Belgique (7,2 %) représentaient ensemble seulement 47,3 % des flux totaux, tandis que les 52,7 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de tournesol en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de tourteau de tournesol en Asie du Sud-Est s'est établi à 158,1 milliers de tonnes, soit une augmentation de 12,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 16,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 140,2 milliers de tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 245,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 42,8 %, et la plus forte hausse en 2018, à 30,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était centrée sur l'Ukraine, dont la part représentait 83,6 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, l'Asie du Sud-Est a importé un total de 42 702 milliers de dollars US de tourteau de tournesol, ce qui correspond à une hausse robuste de 19,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3,9 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 35 837 milliers de dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 62 180 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 42,4 %, et la plus forte hausse en 2018, à 39,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine a absorbé 84,4 % du total des importations en valeur de tourteau de tournesol en Asie du Sud-Est, le reste étant réparti sur un large éventail de destinations plus petites.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020