Marché des tourteaux de coton en Inde

Observations des rapports précédents

Le volume du marché indien du tourteau de coton a fluctué entre 3,34 millions de tonnes et 3,51 millions de tonnes de 2018 à 2021. Ces variations étaient principalement dues aux conditions météorologiques annuelles dans les principales régions cotonnières, qui ont directement affecté la disponibilité des graines de coton et la production de tourteau. La demande stable du secteur laitier pour les aliments pour bétail riches en protéines a fourni une base au marché, tandis que la pression concurrentielle des aliments alternatifs comme le tourteau de moutarde a influencé les prix et la consommation.

Une baisse significative à 2,96 millions de tonnes est survenue en 2022, liée à des récoltes de coton réduites et à des coûts de matières premières plus élevés. Le marché a rebondi à 3,17 millions de tonnes en 2023, soutenu par une croissance de 24 % des exportations indiennes totales de tourteaux oléagineux et par une interdiction gouvernementale des exportations de son de riz déshuilé, ce qui a accru la demande de tourteau de coton comme substitut alimentaire. Les progrès technologiques dans le traitement, comme l'extraction par solvant, ont également amélioré la qualité du produit et son attrait sur le marché durant cette période.

En 2024, le gouvernement a approuvé la Mission nationale sur les huiles comestibles - Oléagineux (NMEO-OS) pour améliorer l'efficacité de l'extraction d'huile à partir de sources secondaires comme les graines de coton. Simultanément, les estimations du secteur indiquaient un déclin de la production de coton pour la saison, affectant l'approvisionnement en matières premières. Le marché a continué de bénéficier d'une exemption de GST pour le tourteau de coton vendu comme aliment pour bétail.

Production des tourteaux de coton en Inde

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, l'Inde était le deuxième producteur de tourteau de coton entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de des tourteaux de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de coton, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de tourteau de coton en Inde a augmenté. En 2020, 3 504 kt de tourteau de coton ont été produits en Inde, ce qui représente une hausse modérée de 5,0 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 3 336 kt, avec la plus forte baisse cette même année, de 3,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de tourteau de coton en Inde a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de tourteau de coton a été évaluée à 851,1 millions de dollars américains en Inde, marquant une légère progression de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 759,3 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 18,1 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 10,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de coton de Inde

Exportations en nature, t

Après deux années de recul, les expéditions transfrontalières de tourteau de coton en provenance de l'Inde ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 34 489 tonnes, soit une hausse de 15,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 35,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 29 833 tonnes, avec la plus forte baisse en 2018, de 31,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Corée du Sud (49,2 % des exportations en volume), le Népal (17,1 % des exportations en volume) et le Bangladesh (16,1 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de tourteau de coton en provenance de l'Inde, représentant ensemble 82,5 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations de tourteau de coton de l'Inde ont augmenté. En 2020, le volume des exportations a été enregistré à 8 377 milliers de dollars américains, en hausse de 11,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 40,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 16,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 7 519 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse en 2018, de 42,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Corée du Sud (50,3 % des exportations en valeur), le Bangladesh (19,5 % des exportations en valeur) et le Népal (11,8 % des exportations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur de tourteau de coton en provenance de l'Inde, représentant conjointement 81,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de coton vers l'Inde

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec un écart de 22 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de tourteau de coton en Inde se sont établies à 40 139 tonnes, en baisse de 4,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 42 017 tonnes, avec la plus forte hausse en 2018, de 993,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le tourteau de coton à destination de l'Inde a été principalement expédié depuis le Bénin, qui a absorbé 93,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les livraisons de tourteau de coton en Inde ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Inde a importé un total de {value_last_year} milliers de dollars américains de tourteau de coton, soit une hausse de 1,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 2 258,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 186,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Bénin a dominé la structure des importations en valeur, avec une part de 92,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020