Marché des tourteaux de soja en Bolivie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché intérieur bolivien de tourteau de soja s'est contracté, passant de 629 000 tonnes à 458 000 tonnes. Cette baisse est survenue parallèlement à la mise en place et au maintien d'un moratoire tarifaire sur les importations de tourteau de soja, visant à réduire les coûts des matières premières pour les secteurs de l'élevage et de l'aquaculture. Cependant, la production nationale de soja ne couvrait que 13 jours de la demande annuelle de l'industrie de l'alimentation animale, créant une dépendance structurelle aux importations, bien que les importations enregistrées soient restées nulles. La contraction du marché a été principalement due à une baisse de la production et à une augmentation des exportations. En 2020, le volume du marché s'est redressé à 536 000 tonnes.

Le marché a connu une nouvelle volatilité entre 2021 et 2023. Il a reculé à 504 000 tonnes en 2021, puis a chuté fortement à 277 000 tonnes en 2022, une période marquée par une hausse substantielle des volumes d'exportation à 2 248 000 tonnes. Un retournement s'est produit en 2023, avec une expansion du marché intérieur à 464 000 tonnes. Cette reprise est intervenue alors que le secteur bolivien des oléagineux, incluant le tourteau de soja, a enregistré une valeur d'exportation significative, atteignant environ 921 millions USD. Le marché est influencé par des acteurs majeurs tels que Gravetal Bolivia S.A., Industrias de Aceite S.A. et Cargill Bolivia S.A., qui détiennent des parts importantes dans les activités de production et d'exportation.

Production des tourteaux de soja en Bolivie

En nature, 2017-2020, k t

La Bolivie figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de tourteau de soja entre 2017 et 2020, se classant au 11e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

En 2020, la Bolivie a produit 2 166 kt de tourteau de soja, ce qui représente une légère augmentation de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 064 kt, tandis que le pic de production a été atteint en 2018 avec 2 179 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 5,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Bolivie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de tourteau de soja en Bolivie s'est élevée à 651,8 millions de dollars américains, marquant une solide progression de 11,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 582,4 millions de dollars, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 746,8 millions de dollars. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 22,0 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 23,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Bolivie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de soja de Bolivie

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations boliviennes de tourteau de soja a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 630 kt, soit une hausse de 1,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 12,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bolivie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Pérou (avec 45,7 % des flux totaux) et la Colombie (35,1 %) ont représenté ensemble 80,8 % des exportations en volume, les autres partenaires comptant pour le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bolivie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations boliviennes de tourteau de soja a atteint 490,6 millions de dollars américains, soit une augmentation progressive de 8,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 18,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 531,2 millions de dollars. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 14,7 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 27,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bolivie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Pérou et la Colombie sont restés les principaux acheteurs de tourteau de soja bolivien, représentant ensemble 81,1 % de la valeur totale des exportations, les autres pays formant le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bolivie en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja vers la Bolivie

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. Les volumes d'importation ont varié de manière significative, passant d'un niveau bas en 2017 à un pic en 2018, avec une différence de 11 364 fois entre ces années. En 2020, les importations boliviennes de tourteau de soja se sont établies à 0,0 kt, ce qui représente une hausse abrupte de 1 136 263,6 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bolivie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume reposait principalement sur les États-Unis et le Brésil, qui ont représenté conjointement 99,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bolivie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la Bolivie a importé environ 0,0 million de dollars américains de tourteau de soja, correspondant à une hausse de 232 502,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 251 932 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1 260,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bolivie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de tourteau de soja en Bolivie étaient largement orientées vers les États-Unis et le Brésil, dont la part combinée a atteint 99,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bolivie en valeur, 2017-2020