Marché des tourteaux de soja en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du tourteau de soja en Asie du Sud a connu une évolution contrastée entre 2018 et 2023. En volume physique, il est passé de 13,3 millions de tonnes en 2018 à un pic de 14,2 millions de tonnes en 2020, avant de se contracter progressivement pour atteindre 13,6 millions de tonnes en 2022, puis de remonter légèrement à 13,8 millions de tonnes en 2023. En valeur, la tendance a été différente : après un recul à 5,7 milliards de dollars en 2019, le marché a connu une croissance soutenue pour atteindre 8,0 milliards de dollars en 2022, avant de se stabiliser à 7,8 milliards de dollars en 2023, ce qui traduit une nette appréciation des prix sur la période.

En 2024, des mesures gouvernementales importantes ont été mises en place pour soutenir le secteur. Une mission nationale dotée de financements substantiels a été approuvée afin d'augmenter la production d'oléagineux et d'atteindre l'autosuffisance en huiles comestibles. Parallèlement, les droits de douane sur les huiles comestibles importées ont été relevés pour stimuler la demande intérieure d'oléagineux comme le soja. Ces politiques visent à renforcer la filière locale.

Dans ce contexte, les principaux acteurs industriels ont poursuivi leurs activités et ont continué à développer leurs capacités de trituration par solvant intégrées. Ces investissements en infrastructures de transformation contribuent à la dynamique du marché, en lien avec les objectifs de production nationale.

Production des tourteaux de soja en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

En 2020, la production de tourteau de soja en Asie du Sud s'est élevée à 11 792 K t, marquant une augmentation modérée de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 21,9 %, soit un taux annualisé de 6,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 14,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux de soja d'Asie du Sud

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatile. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2020, avec un écart de 6,9 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de tourteau de soja en Asie du Sud se sont établies à 38 K t, soit une hausse de 240,8 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 68,4 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, à 540,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : la Malaisie (12,0 % des exportations en volume), Oman (8,0 %) et le Koweït (4,3 %) représentaient ensemble 24,3 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 75,7 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2020, avec un écart de 9,6 fois entre ces deux années. En 2020, l'Asie du Sud a exporté pour 17 M $ US de tourteau de soja, soit une hausse de 272,6 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 72,3 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, à 833,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur du tourteau de soja en provenance d'Asie du Sud était assez large : la Malaisie (12,1 % des exportations en valeur), Oman (8,7 %) et le Koweït (4,6 %) représentaient ensemble seulement 25,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja en Asie du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de tourteau de soja en Asie du Sud s'est élevé à 2 469 K t, marquant une baisse significative de 26,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,1 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 212 K t, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 3 346 K t. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 51,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

La structure des importations en volume entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : le Royaume-Uni (15,4 % des importations en volume), les États-Unis (10,1 %) et la Turquie (9,0 %) représentaient ensemble seulement 34,5 % des flux totaux, tandis que les 65,5 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Asie du Sud a importé environ 1 063 M $ US de tourteau de soji, montrant une forte baisse de 21,2 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 004 M $ US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 1 348 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 34,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de tourteau de soja vers l'Asie du Sud étaient réparties entre de nombreux pays, avec le Royaume-Uni (15,3 % des importations en valeur), les États-Unis (10,2 %) et la Turquie (9,1 %) représentant ensemble seulement 34,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020