Marché des tourteaux de noix de coco en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

Le marché du tourteau de coprah en Afrique subsaharienne a connu une contraction régulière entre 2018 et 2023, avec un volume total passant de 58 653 tonnes à 47 646 tonnes, soit une baisse de près de 19 %. Cette tendance à la baisse reflète une disponibilité réduite sur la période.

Le principal facteur de ce déclin est une contrainte structurelle sur l'approvisionnement en matières premières. Les plantations de cocotiers vieillissantes, le lent renouvellement des cultures et la concurrence pour les noix de coco au profit de produits à plus forte valeur ajoutée, comme l'huile de coco vierge et le lait de coco, ont fortement limité la disponibilité de coprah pour la production de tourteau. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et les pressions inflationnistes à partir de 2022 ont encore aggravé ces difficultés d'approvisionnement, réduisant le volume global du marché.

Malgré la contraction du marché du tourteau, le marché plus large de l'huile de coco en Afrique a continué de s'étendre, soutenu par les tendances de santé urbaine qui ont stimulé la demande d'huile de coco. En 2024, l'arrivée de nouveaux acteurs s'est concrétisée par la création d'une coentreprise de Bunge Limited au Nigeria pour la production de biodiesel, ce qui témoigne d'investissements soutenus dans le secteur de la transformation des oléagineux dans la région, pouvant influencer les marchés des résidus à l'avenir.

Production des tourteaux de noix de coco en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des tourteaux de noix de coco, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de noix de coco, 2017-2020

La production d'huile de coco en Afrique subsaharienne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 51 858 tonnes d'huile de coco ont été produites, ce qui représente une baisse modeste de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 8,2 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 58 601 tonnes, et la plus forte augmentation a également été observée cette année-là, à hauteur de 3,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, t

Exportations des tourteaux de noix de coco d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec un rapport de 4,8 fois entre ces deux années. En 2020, l'Afrique subsaharienne a exporté 389 tonnes d'huile de coco, soit une baisse de 21,0 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 493 tonnes, et la plus forte augmentation a été observée cette année-là, à hauteur de 138,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (3,3 % des exportations en volume), la Turquie (3,0 % des exportations en volume) et l'Australie (1,2 % des exportations en volume) ont été les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 7,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'huile de coco en Afrique subsaharienne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 412,1 milliers de dollars américains, soit une hausse de 27,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 220,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 47,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (4,7 % des exportations en valeur), la Turquie (2,6 % des exportations en valeur) et l'Australie (2,0 % des exportations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux exportations en valeur, représentant ensemble 9,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de noix de coco en Afrique subsaharienne

Importations en nature, t

Le volume des importations d'huile de coco en Afrique subsaharienne augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Afrique subsaharienne a importé un total de 394 tonnes d'huile de coco, ce qui indique une forte hausse de 31,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 20,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 259 tonnes, et la plus forte baisse a été observée cette année-là, à hauteur de 20,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Papouasie-Nouvelle-Guinée (2,4 % des importations en volume), l'Indonésie (1,6 % des importations en volume) et le Sri Lanka (1,3 % des importations en volume) ont été les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 5,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les approvisionnements étrangers en huile de coco en Afrique subsaharienne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 677,5 milliers de dollars américains, représentant une amélioration abrupte de 50,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 141,6 %, soit un taux annualisé de 34,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : l'Indonésie (20,4 % des importations en valeur), le Sri Lanka (14,8 % des importations en valeur) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (8,1 % des importations en valeur) représentaient ensemble 43,3 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 56,7 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020