Marché des tourteaux de palmiste en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des tourteaux de palmiste en Amérique du Sud a connu une contraction significative en 2019, passant de 336 000 t l'année précédente à 274 000 t. Une reprise régulière s'est ensuite produite sur les quatre années suivantes, le volume atteignant 334 000 t en 2023, soit presque le niveau de 2018. En valeur, le marché a suivi une trajectoire similaire, progressant de 63,1 millions USD en 2019 à 80,3 millions USD en 2023.

Cette reprise a été soutenue par l'expansion des opérations intégrées et durables d'huile de palme au Brésil. Des acteurs majeurs comme Grupo BBF et Agropalma ont augmenté leurs activités de culture, d'extraction et de production de biocarburants, ce qui a directement accru la production de tourteaux de palmiste en tant que sous-produit. Parallèlement, la demande croissante de biocarburants, soutenue par des politiques environnementales, a fourni un incitatif durable pour l'activité de transformation, renforçant davantage les volumes de production.

En 2024, de nouveaux facteurs mondiaux ont émergé, influençant le secteur de l'huile de palme dont dérive ce sous-produit. L'Indonésie a imposé des taxes à l'exportation sur les effluents d'huileries de palme (POME) en raison de la demande croissante de biocarburants dans l'Union européenne, tandis que le phénomène météorologique El Niño a affecté les rendements des récoltes dans les principaux pays producteurs, introduisant de la volatilité dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Production des tourteaux de palmiste en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de palmiste, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de palmiste, 2017-2020

En Amérique du Sud, la production de tourteau de palmiste s'est élevée à 288,3 milliers de tonnes en 2020, marquant une légère augmentation de 3,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,1 %, soit un taux annualisé de -5,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 279,1 milliers de tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2018 avec 340,6 milliers de tonnes. La baisse la plus marquée, de 18,1 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la valeur de la production de tourteau de palmiste en Amérique du Sud s'est établie à 65 038 milliers de dollars américains, en hausse de 1,3 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 7,6 %, ce qui correspond à un taux de baisse annualisé de 2,6 %. Le niveau minimal a été enregistré en 2019 à 64 212 milliers de dollars, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 76 366 milliers de dollars. La plus forte baisse, de 15,9 %, a eu lieu en 2019, alors que la plus forte hausse, de 8,5 %, a été observée en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des tourteaux de palmiste d'Amérique du Sud

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une certaine volatilité sur la période observée. Les exportations de tourteau de palmiste d'Amérique du Sud ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2018, avec une variation de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations se sont établies à 2 818 tonnes, enregistrant une forte contraction de 41,5 % par rapport à l'année précédente. Le niveau maximum a été atteint en 2018 avec 5 046 tonnes, année qui a également connu la plus forte hausse, de 85,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le tourteau de palmiste d'Amérique du Sud a été principalement expédié vers le Royaume-Uni, qui a absorbé 96,9 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2018, avec un rapport de 2 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de tourteau de palmiste d'Amérique du Sud se sont élevées à 636 milliers de dollars américains, soit une baisse de 42,6 % en glissement annuel. Le niveau maximum a été enregistré en 2018 à 1 131 milliers de dollars, année qui a également connu la plus forte hausse, de 100,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, 97,4 % de la valeur totale des exportations de tourteau de palmiste d'Amérique du Sud a été dirigée vers le Royaume-Uni, ce qui confère à ce marché une position largement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de palmiste en Amérique du Sud

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché sur cette période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2020 et leur pic en 2019, avec un rapport de 26 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de tourteau de palmiste en Amérique du Sud se sont élevées à 0,3 tonne, marquant une forte contraction de 96,1 % par rapport à l'année précédente. Le niveau maximum a été enregistré en 2019 à 7 tonnes, année qui a également connu la plus forte hausse, de 984,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont varié de 9,7 fois entre le point le plus bas en 2018 et le pic en 2019. En 2020, les expéditions transfrontalières de tourteau de palmiste vers l'Amérique du Sud se sont établies à 0,2 millier de dollars américains, représentant une réduction de 84,0 % en glissement annuel. Le niveau maximum a été atteint en 2019 à 1 millier de dollars, année qui a également connu la plus forte hausse, de 873,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les principaux fournisseurs de tourteau de palmiste vers l'Amérique du Sud étaient l'Espagne et l'Italie, dont la part combinée a atteint 9,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020