Marché des tourteaux de palmiste en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

La production de tourteau de palmiste en Afrique de l'Ouest a augmenté régulièrement de 309,5 mille tonnes en 2018 à 371,4 mille tonnes en 2023. Cette progression a été soutenue par l'arrivée de nouveaux transformateurs industriels comme Siat et Dekel Oil, qui ont développé leurs activités locales, ainsi que par l'expansion continue des grandes plantations de palmiers à huile dans la région. Le volume total du marché a atteint un pic de 473,0 mille tonnes en 2019, porté par une forte hausse des importations pour répondre à la demande croissante d'ingrédients pour l'alimentation animale.

Les initiatives gouvernementales ont renforcé les capacités du secteur. En 2020, le Bénin a lancé son Programme national de développement du palmier à huile, soutenu par plus de 6 milliards de francs CFA pour moderniser la culture et diffuser des variétés hybrides plus productives et résistantes aux maladies. Ces efforts, combinés aux investissements accrus des entreprises agroalimentaires multinationales après 2021, ont amélioré l'efficacité de transformation et la production de sous-produits.

La croissance soutenue reposait fondamentalement sur la valorisation du tourteau de palmiste comme source protéique clé dans l'alimentation animale. Cette demande, ainsi que les améliorations de la productivité des petits exploitants et l'expansion structurelle du segment industriel, ont assuré la poursuite de la tendance à la hausse de la production, même si le volume du marché s'est stabilisé autour de 300 mille tonnes après l'année exceptionnelle d'importations de 2019.

Production des tourteaux de palmiste en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de palmiste, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de palmiste, 2017-2020

La production d'huile de palmiste en Afrique de l'Ouest a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 331,1 milliers de tonnes d'huile de palmiste ont été produites dans la région, ce qui représente une hausse de 1,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 13,7 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de baisse, la production d'huile de palmiste en Afrique de l'Ouest a repris sa croissance. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 24 170 milliers de dollars américains, enregistrant une augmentation significative de 21,8 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été observée en 2019, à 19 837 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été enregistrée, avec un recul de 13,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des tourteaux de palmiste d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Après deux années de recul, les volumes d'exportation d'huile de palmiste en provenance d'Afrique de l'Ouest ont augmenté. En 2020, les exportations ont atteint 67,2 milliers de tonnes, soit une forte hausse de 38,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 8,4 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 2,9 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 48,5 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 20,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Portugal (51,6 % des exportations en volume), la Turquie (12,8 %) et la Norvège (7,7 %) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 72,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de diminution, la valeur des exportations d'huile de palmiste en provenance d'Afrique de l'Ouest a augmenté. En 2020, les exportations ont atteint 4 903 milliers de dollars américains, soit une progression de 66,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois reculé de 19,7 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 7,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 2 938 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 34,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Portugal (35,5 % des exportations en valeur), la Turquie (12,0 %) et l'Italie (9,0 %) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 56,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de palmiste en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Le volume le plus bas a été atteint en 2017, tandis que le plus élevé a été enregistré en 2019, avec un rapport pic-creux de 618 fois. En 2020, les importations d'huile de palmiste en Afrique de l'Ouest se sont établies à 8,1 milliers de tonnes, ce qui correspond à une baisse de 95,8 % par rapport à 2019. Le volume maximum a été observé en 2019, à 194,0 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une augmentation de 11 073,8 % en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé la performance du marché sur cette période. Les importations ont varié d'un facteur de 626, passant d'un niveau bas en 2017 à un pic en 2019. En 2020, les importations d'huile de palmiste en Afrique de l'Ouest se sont élevées à 1 478 milliers de dollars américains, marquant une diminution spectaculaire de 94,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximum a été enregistrée en 2019, à 29 041 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 12 576,9 % en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020