Marché des tourteaux de noix de coco en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Au début de la période, la production croissante de noix de coco en Côte d'Ivoire et les objectifs nationaux visant à accroître la transformation locale ont jeté les bases de la production de tourteau de coprah. Cependant, le marché a dû faire face à une concurrence accrue des producteurs asiatiques d'huile de coprah et à une évolution des préférences des consommateurs vers les aliments naturels, ce qui a commencé à influencer les méthodes de production et la demande. Le développement de technologies d'extraction améliorées et l'utilisation émergente du tourteau comme ingrédient riche en énergie pour l'alimentation animale ont représenté des tendances positives, mais elles se sont avérées insuffisantes pour inverser la trajectoire initiale à la baisse du volume du marché.

À partir de 2021, une augmentation significative de la demande pour les produits à base d'eau de coco a réduit la disponibilité du coprah pour l'extraction d'huile et de tourteau, contribuant directement au déclin de la production. Cela a été aggravé par la volatilité des prix mondiaux de l'huile de coco et du coprah, affectant les investissements et la dynamique du marché. En 2022, une forte impulsion pour la transformation locale des matières premières en Côte d'Ivoire, soutenue par des politiques, a entraîné une augmentation de 60 % du volume de matière première traitée. Pourtant, les défis de la chaîne d'approvisionnement et la poursuite de la déviation des matières premières vers d'autres utilisations ont fait que le volume total du marché du tourteau de coprah a continué de se contracter, malgré une hausse temporaire des importations cette année-là.

En 2023, le marché a montré des signes de stabilisation, avec une légère reprise de la production domestique à 19 723 t et un volume global du marché atteignant 19 785 t. Cela a suivi une période de recherche active de fournisseurs régionaux et de structuration du marché, indiquant une phase de consolidation. La réduction ultérieure des importations à 50 t d'ici 2024 suggère un marché s'ajustant à un nouvel équilibre entre la production locale et les flux commerciaux régionaux.

Production des tourteaux de noix de coco en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des tourteaux de noix de coco, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de noix de coco, 2017-2020

La production de tourteau de coprah en Afrique de l'Ouest a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 22 327 tonnes de tourteau de coprah ont été produites dans la région, ce qui représente une légère baisse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018, avec 23 625 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 3,3 %, tandis que la plus forte augmentation remonte à 2018, avec une croissance de 4,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Exportations des tourteaux de noix de coco d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les volumes ont varié d'un facteur 9,5 entre le point bas de 2017 et le point haut de 2019. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a exporté 124 tonnes de tourteau de coprah, ce qui correspond à une diminution de 59,7 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 308 tonnes, année qui a également connu la plus forte augmentation, à 264,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (31,7 % des exportations en volume), la Turquie (29,2 %) et l'Australie (11,3 %) ont été les principaux marchés pour les exportations en volume de tourteau de coprah, représentant ensemble 72,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. L'amplitude entre le pic et le creux a été de 3,6 fois entre 2018 et 2019. En 2020, le volume des exportations de tourteau de coprah d'Afrique de l'Ouest s'est établi à 35,2 milliers de dollars US, soit une réduction de 37,5 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 15,6 milliers de dollars US, tandis que la valeur maximale remonte à 2019, avec 56,4 milliers de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, à 56,9 %, et la plus forte augmentation en 2019, à 261,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (36,1 % des exportations en valeur), la Turquie (20,0 %) et l'Australie (15,3 %) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur de tourteau de coprah depuis l'Afrique de l'Ouest, représentant conjointement 71,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de noix de coco en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont caractérisé les performances du marché durant cette période. Les volumes ont varié d'un facteur 2,9 entre le point bas de 2018 et le point haut de 2020. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a importé environ 208 tonnes de tourteau de coprah, marquant une augmentation significative de 167,8 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 72 tonnes, année qui a également connu la plus forte baisse, de 38,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie et la Chine ont dominé le classement des fournisseurs de tourteau de coprah vers l'Afrique de l'Ouest, avec une part conjointe de 3,6 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les volumes ont varié d'un facteur 4,2 entre le point bas de 2017 et le point haut de 2020. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a importé pour une valeur de {value_last_year} milliers de dollars US de tourteau de coprah, montrant une hausse marquée de 152,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 45,1 %, tandis que la plus forte augmentation remonte à 2018, avec 205,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, deux marchés — l'Indonésie et la Chine — ont été les principales destinations pour les importations en valeur de tourteau de coprah vers l'Afrique de l'Ouest, avec une part combinée de 71,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020