Marché des tourteaux de coton en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des tourteaux de coton en Asie du Sud est passé de 4,6 millions de tonnes à 4,4 millions de tonnes. La baisse initiale en 2019 s'explique par des stocks abondants sur les marchés au comptant, qui ont affaibli la demande des fabricants d'aliments pour animaux, ainsi que par des rendements de la culture cotonnière affectés par les conditions météorologiques, limitant l'approvisionnement en matières premières. Une légère reprise en 2020 a coïncidé avec l'innovation produit, les acteurs ayant introduit de l'huile de coton pressée à froid pour préserver les antioxydants naturels, bien que la production nationale de graines de coton et les chaînes d'approvisionnement mondiales en coton aient continué d'influencer les coûts.

De 2021 à 2023, le volume du marché a fortement chuté à 3,5 millions de tonnes en 2022 avant de rebondir à 3,8 millions de tonnes en 2023. Les prix compétitifs des aliments alternatifs, tels que le guar churi et le tourteau de moutarde, ont exercé une pression sur la demande, tandis que les nouvelles normes réglementaires FSSAI pour l'extraction et l'étiquetage ont nécessité des ajustements de transformation. La reconnaissance croissante du tourteau de coton comme aliment riche en protéines pour le bétail a soutenu la consommation dans le secteur laitier, et d'ici 2023, l'accent mis par l'industrie sur une transformation sûre pour éliminer la gossypol toxique a amélioré l'adéquation du produit pour l'alimentation animale. Parallèlement, la baisse des importations d'huiles comestibles, y compris l'huile de coton, en Inde a encouragé une plus grande utilisation nationale des sous-produits.

Production des tourteaux de coton en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de coton, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de tourteau de coton en Asie du Sud a augmenté. En 2020, 4 349 kt de tourteau de coton ont été produits dans la région, ce qui représente une légère hausse de 1,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,1 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 4 302 kt, avec la plus forte baisse cette année-là, de 6,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux de coton d'Asie du Sud

Exportations en nature, t

En 2020, le volume des exportations de tourteau de coton en Asie du Sud s'est établi à 305 t, restant pratiquement inchangé par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 979,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 121,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Vietnam a joué un rôle dominant dans les exportations en volume de tourteau de coton depuis l'Asie du Sud, représentant systématiquement 92,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des exportations de tourteau de coton en Asie du Sud a atteint 74 k $ US, avec seulement une légère fluctuation d'une année sur l'autre. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 846,6 %, avec un TCAC de 111,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur sont restées fortement concentrées sur le Vietnam, qui a représenté 90,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de coton en Asie du Sud

Importations en nature, t

En 2020, les livraisons de tourteau de coton en Asie du Sud se sont élevées à 25 166 t, marquant une baisse significative de 23,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 60,5 %, avec un TCAC de 26,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 51,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les Émirats arabes unis (25,7 % des importations en volume), l'Azerbaïdjan (25,7 % des importations en volume) et la Suisse (16,2 % des importations en volume) ont représenté ensemble 67,6 % des importations totales en volume, restant les principales destinations du tourteau de coton vers l'Asie du Sud.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les expéditions de tourteau de coton vers l'Asie du Sud depuis l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 5 566 k $ US, enregistrant une forte baisse de 19,9 % d'une année sur l'autre. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 71,8 %, soit un taux annualisé de 34,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les Émirats arabes unis (28,9 % des importations en valeur), la Suisse (21,3 % des importations en valeur) et l'Azerbaïdjan (19,6 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de tourteau de coton en Asie du Sud, représentant ensemble 69,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020