Marché de l'hydrogène en Russie

Observations des rapports précédents

La production d'hydrogène en Russie est passée de 2,05 milliards de m³ en 2018 à 2,42 milliards de m³ en 2021. Cette croissance a été initiée par le soutien de l'État, notamment via le programme « Énergie propre » qui offre des subventions à hauteur de 70 % pour les technologies de l'hydrogène, ainsi que par la focalisation stratégique de Rosatom sur l'hydrogène dans le cadre du plan énergétique national. L'adoption du Plan de développement de l'énergie hydrogène jusqu'en 2024 en octobre 2020 a fixé des objectifs concrets et des projets pilotes, tandis que l'approbation du Concept de l'énergie hydrogène en 2021 et la formation du consortium « Vallée technologique de l'hydrogène » avec les principales entreprises publiques ont accéléré le développement du secteur.

Entre 2022 et 2024, la production s'est stabilisée autour de 2,39 à 2,40 milliards de m³. Malgré les sanctions qui ont arrêté le projet « Obsky GHC » en 2022, des entreprises comme Gazprom Neft et LUKOIL ont annoncé de nouveaux objectifs de production et des initiatives pour l'hydrogène vert, soutenant ainsi la stabilité du marché. Le gouvernement a poursuivi son engagement avec la Feuille de route 2023 jusqu'en 2030, fixant un objectif de production de 200 000 tonnes d'ici fin 2024, et a alloué 9,3 milliards de roubles en 2024 dans le cadre du projet « Énergie propre ». Les développements pilotes, notamment les essais de bus à hydrogène et le polygone hydrogène de Sakhaline prévu, ont maintenu l'élan technologique.

Pour 2025, la production s'établit à 2,19 milliards de m³. Les mesures réglementaires, telles que l'introduction d'un étiquetage obligatoire au niveau de l'article pour tous les produits hydrogène dans le système « Honnête Signe » à partir du 1er mars 2025, et la poursuite des programmes de subventions sont des facteurs clés du marché.

Production de l'hydrogène en Russie

En nature, 2018-2021, M m³

La production d'hydrogène en Russie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 2 417 millions de mètres cubes d'hydrogène, ce qui représente une hausse mesurée de 7,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 17,8 %, soit un taux annualisé de 5,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 1 951 millions de mètres cubes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 4,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une augmentation de 15,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, M m³

Exportations de l'hydrogène de Russie

Exportations en nature, k m³

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2021, après un pic en 2020, avec un rapport de 20 fois entre ces deux extrêmes. En 2021, la Russie a exporté 34,3 milliers de mètres cubes d'hydrogène, ce qui représente une baisse drastique de 94,9 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, avec 673,1 milliers de mètres cubes, et la plus forte hausse a été observée la même année, à hauteur de 1 096,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k m³

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan a été le principal acheteur d'hydrogène russe, représentant 87,7 % des exportations en volume, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays constituait le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2021, après un pic en 2019, avec un écart de 2,6 fois entre ces deux années. En 2021, le volume des exportations d'hydrogène de la Russie s'est élevé à 230,2 milliers de dollars américains, reflétant une baisse marquée de 59,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 601,1 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée la même année, à hauteur de 90,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan (33,9 % des exportations en valeur), le Turkménistan (29,4 %) et l'Ouzbékistan (27,3 %) ont représenté ensemble 90,5 % des exportations totales en valeur, demeurant ainsi les principales destinations de l'hydrogène russe.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de l'hydrogène vers la Russie

Importations en nature, k m³

Après deux années de baisse, les importations d'hydrogène de la Russie ont augmenté. En 2021, les importations se sont élevées à 8,6 milliers de mètres cubes, montrant une hausse de 33,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 55,4 %, avec un taux de croissance annualisé de -23,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, avec 6,5 milliers de mètres cubes, et la plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 63,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k m³

Entre 2018 et 2021, la structure des importations en volume était fortement concentrée sur la Hongrie et l'Italie, qui représentaient ensemble 92,8 % des flux totaux, les autres partenaires formant une part résiduelle.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de déclin, les volumes d'importation d'hydrogène de la Russie ont augmenté. En 2021, la Russie a importé environ 27,9 milliers de dollars américains d'hydrogène, ce qui correspond à une hausse spectaculaire de 32,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 48 %, avec un taux de croissance annualisé de -19,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, avec 21,0 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 59,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, la Hongrie et l'Italie sont restées les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant conjointement 93,6 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires formaient la part restante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021