Marché des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux en Belgique

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques en Belgique est passé de 52 408 t à 57 075 t. Cette croissance a été principalement tirée par l'application stricte des réglementations sur les émissions de COV, notamment le décret royal de 2014 et la directive européenne 2004/42/CE, qui ont accéléré la transition vers des formulations à base d'eau conformes. La tendance persistante en faveur des peintures à faible teneur en COV pour leurs avantages environnementaux et de performance a soutenu la demande, tandis que la pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales en matières premières sans arrêter l'expansion du marché.

Après le pic de 2020, le marché s'est contracté à 52 354 t en 2021 et 46 622 t en 2022. Le Pacte vert européen a introduit des critères environnementaux plus stricts, poussant les fabricants à investir dans le développement de produits durables et la transparence. Une forte hausse des coûts de production pour l'énergie, le transport et la main-d'œuvre en 2022 a augmenté les prix finaux, réduisant les volumes de consommation. Parallèlement, le marché a vu l'entrée ou le renforcement de la présence de grands acteurs internationaux comme AkzoNobel, PPG et Sherwin-Williams, qui ont investi dans les capacités de production et de distribution locales, remodelant le paysage concurrentiel.

Le volume du marché a connu un léger rebond à 47 385 t en 2023 avant de baisser à 42 792 t en 2024. Cette période a reflété une adaptation continue aux coûts d'exploitation élevés persistants et à la mise en œuvre complète de normes environnementales strictes, conduisant à une phase de consolidation et de demande stabilisée.

Production des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production belge de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 118,6 millions de dollars américains, marquant une légère hausse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6,7 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 2,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La production belge de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a produit 25 277 tonnes, enregistrant une amélioration modeste de 3,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,1 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,0 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018 avec 23 664 tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée cette même année, à hauteur de 0,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux de Belgique

Exportations en nature, t

Les exportations belges de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 26 539 tonnes, marquant une hausse modérée de 5,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 16,2 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 5,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (26,1 % des exportations en volume), la France (20,6 %) et l'Allemagne (7,2 %) ont absorbé ensemble 53,9 % des exportations totales en volume de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques en provenance de Belgique, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations belges de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques s'est établie à 91,1 millions de dollars américains, correspondant à une augmentation de 0,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 2,9 %, soit un taux de baisse annuel moyen de 1,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 90,5 millions de dollars, avec la plus forte baisse cette année-là de 6,8 %. À l'inverse, la valeur la plus élevée a été atteinte en 2018 à 97,0 millions de dollars, marquant la plus forte hausse de 3,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques belges ont été exportés vers un large éventail de marchés : les Pays-Bas (18,6 % des exportations en valeur), la France (17,2 %) et l'Allemagne (8,7 %) ont représenté ensemble seulement 44,5 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites ont constitué les 55,5 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux vers la Belgique

Importations en nature, t

Les importations belges de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a importé 58 338 tonnes, soit 8,3 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 9,8 %, équivalant à un taux de croissance annuel moyen de 3,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 à 52 404 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 1,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (48,5 % des importations en volume), l'Allemagne (29,1 %) et la France (16,7 %) sont restés les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 94,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations belges de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques s'est élevée à 141,1 millions de dollars américains, correspondant à une augmentation progressive de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 7 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 2,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 131,4 millions de dollars, avec la plus forte baisse cette année-là de 4,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (39,3 % des importations en valeur), les Pays-Bas (39,1 %) et la France (15,0 %) ont absorbé ensemble 93,4 % des importations totales en valeur de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques vers la Belgique, ce qui en fait les principales sources.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020