Marché des tensioactifs non ioniques en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le marché espagnol des surfactants non ioniques a connu des évolutions en volume, avec une consommation culminant à 147,5 kt en 2020 avant de reculer à 116,3 kt en 2022. En valeur, le marché a affiché une croissance constante, atteignant 289,9 M$ US en 2022, ce qui reflète une orientation vers des produits à plus haute valeur ajoutée. Cette tendance a été partiellement portée par une demande croissante pour des surfactants durables et biodégradables, notamment dans les formulations de soins personnels et de détergents, appréciés pour leur compatibilité cutanée et leur profil environnemental.

L'expansion du marché en 2020 a été soutenue par une hausse de la demande pour les surfactants non ioniques, en raison de leur forte compatibilité avec d'autres ingrédients et de leur utilisation dans les produits de soins personnels et d'entretien, parallèlement à une tendance sectorielle plus large vers des surfactants naturels d'origine végétale pour répondre aux certifications écologiques comme l'EU-Ecolabel. Les années suivantes ont vu des évolutions réglementaires façonner l'environnement du marché. La mise en œuvre du règlement UE 2026/405, qui interdit les tests sur animaux pour les détergents et surfactants et introduit des règles d'étiquetage plus strictes, a probablement contribué à des ajustements du marché et à une focalisation sur des formulations conformes et durables à partir de 2022.

D'autres mises à jour réglementaires, incluant des limites d'exposition professionnelle révisées pour les agents chimiques en Espagne et de nouvelles règles sur les déchets et les emballages, ont continué de définir le cadre opérationnel pour les producteurs en 2023 et 2024, mettant l'accent sur la sécurité et la conformité environnementale au sein du secteur.

Production des tensioactifs non ioniques en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de surfactants non ioniques en Espagne a atteint une valeur de 161,9 millions de dollars américains, soit une légère hausse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 160,9 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 184,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 12,9 %, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 8,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, la production de surfactants non ioniques en Espagne a repris sa croissance. En 2020, 94,5 milliers de tonnes de surfactants non ioniques ont été produites dans le pays, marquant une légère hausse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 12 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 93,3 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 12,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tensioactifs non ioniques de Espagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des exportations de surfactants non ioniques en provenance d'Espagne a diminué. En 2020, les exportations ont totalisé 47,7 milliers de tonnes, soit une baisse marquée de 15,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 11 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 56,1 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année, avec une augmentation de 3,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de surfactants non ioniques d'Espagne étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la France (21,3 % des exportations en volume), l'Allemagne (12,2 %) et l'Italie (8,1 %) représentaient ensemble seulement 41,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de surfactants non ioniques en provenance d'Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 117,6 millions de dollars américains, soit une baisse de 16,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 14,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 147,6 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année, avec une augmentation de 7,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, aucun marché unique ne dominait les exportations de surfactants non ioniques : la France (19,3 % des exportations en valeur), l'Allemagne (13,6 %) et l'Italie (7,4 %) représentaient ensemble seulement 40,3 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des tensioactifs non ioniques vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Les volumes de surfactants non ioniques importés par l'Espagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 100,6 milliers de tonnes, soit une hausse modeste de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 32,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 9,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (32,8 % des importations en volume), la Belgique (21,1 %) et les Pays-Bas (17,6 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 71,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en surfactants non ioniques en Espagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé pour 191,2 millions de dollars américains de surfactants non ioniques, soit une hausse de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (36,9 % des importations en valeur), la Belgique (15,8 %) et les Pays-Bas (14,5 %) sont restés les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 67,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020