Étude de marché

Marché des tensioactifs non ioniques en Danemark

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des surfactants non ioniques au Danemark est passé de 18 672 t à 20 031 t en termes physiques, tandis que sa valeur est passée de 44,0 millions USD à 45,5 millions USD. Cette croissance a coïncidé avec une hausse significative de 17 % de la production européenne de surfactants non ioniques en 2020, ce qui a renforcé l'offre sur le marché danois. Parallèlement, une attention accrue portée à la durabilité et aux alternatives respectueuses de l'environnement a stimulé la demande pour les produits conformes.

La période 2021-2023 a été marquée par une volatilité notable. La valeur du marché est tombée à 33,9 millions USD en 2021, puis s'est redressée à 47,4 millions USD en 2022, avant de chuter à 29,7 millions USD en 2023. Ces fluctuations se sont produites dans un contexte de durcissement de la réglementation européenne. En août et novembre 2022, des amendements au règlement européen sur les cosmétiques sont entrés en vigueur, restreignant certaines substances dans les produits cosmétiques, ce qui a directement impacté les surfactants non ioniques. De plus, en 2023, le gouvernement danois a adopté une stratégie ambitieuse pour les produits chimiques 2022-2025, renforçant le contrôle sur les substances chimiques, y compris les surfactants. L'Agence de protection de l'environnement a également réalisé une évaluation des détergents pour usage extérieur contenant des surfactants avec un statut biocidal, affectant les autorisations de mise sur le marché.

En 2024, la valeur du marché est remontée à 36,1 millions USD, reflétant l'adaptation de l'industrie aux nouvelles exigences réglementaires. L'accent continu sur la durabilité et la conformité aux règles européennes sur la biodégradabilité et l'étiquetage a soutenu la demande pour les produits adaptés. Pour 2025, les valeurs des importations et des exportations s'élevaient respectivement à 57,3 millions USD et 57,8 millions USD.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2020
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2025
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2025
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2020
  2. 4.1.2. En valeur
    1. 4.1.2.1. Production, 2018-2024
    2. 4.1.2.2. Importations, 2018-2025
    3. 4.1.2.3. Exportations, 2018-2025
    4. 4.1.2.4. Taille du marché, 2018-2024
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Danemark
  1. 5.1.1. En nature, 2018-2020, t
  2. 5.1.2. En valeur, 2018-2024, k $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, t
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, k $ US
6. Importations
1. 6.1. Importations (Données directes)
  1. 6.1.1. Importations - Informations générales
  2. 6.1.2. Importations en nature, t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2025, t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers le Danemark par pays, 2018-2025, t
    3. 6.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 6.1.3. Importations en valeur, k $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2025, k $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers le Danemark par pays, 2018-2025, k $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers le Danemark, 2018-2025, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers le Danemark par pays, 2018-2025, $ US/t
2. 6.2. Importations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Importations - Informations générales
  2. 6.2.2. Importations en nature, t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2025, t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers le Danemark par pays, 2018-2025, t
    3. 6.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 6.2.3. Importations en valeur, k $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2025, k $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers le Danemark par pays, 2018-2025, k $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers le Danemark, 2018-2025, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers le Danemark par pays, 2018-2025, $ US/t
7. Exportations
1. 7.1. Exportations (Données directes)
  1. 7.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.1.2. Exportations en nature, t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2025, t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Danemark par pays, 2018-2025, t
    3. 7.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 7.1.3. Exportations en valeur, k $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2025, k $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Danemark par pays, 2018-2025, k $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Danemark, 2018-2025, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Danemark par pays, 2018-2025, $ US/t
2. 7.2. Exportations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.2.2. Exportations en nature, t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2025, t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Danemark par pays, 2018-2025, t
    3. 7.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 7.2.3. Exportations en valeur, k $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2025, k $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Danemark par pays, 2018-2025, k $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Danemark, 2018-2025, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Danemark par pays, 2018-2025, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, t
  2. 8.1.2. En valeur, k $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, t
  2. 8.2.2. En valeur, k $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2025
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des tensioactifs non ioniques en Danemark

En valeur, 2018-2021, k $ US

La production de surfactants non ioniques au Danemark a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production de surfactants non ioniques s'est élevée à 47 775 K $ US au Danemark, marquant une forte hausse de 32,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 36,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 34 387 K $ US, avec la plus forte baisse cette année-là de 1,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, k $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(1.9%)	4.8%	32.5%	10.9%

Source : SHEV.io

En nature, 2018-2021, t

Le volume de production de surfactants non ioniques au Danemark a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, 14 479 tonnes de surfactants non ioniques ont été produites au Danemark, représentant une amélioration mesurée de 3,4 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 8,4 %, équivalant à un taux annualisé de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en nature, 2018-2021, t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	4.8%	3.4%	n/a	-

Source : SHEV.io

Exportations des tensioactifs non ioniques du Danemark

Exportations en nature, t

Le volume d'exportation de surfactants non ioniques du Danemark a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 18 257 tonnes, correspondant à une amélioration de 19,2 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 27,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	4.4%	2.3%	19.2%	8.4%

Source : SHEV.io

La base de marché pour les exportations en volume sur 2018-2021 était large, car l'Allemagne (10,7 % des exportations en volume), la France (9,5 % des exportations en volume) et la Russie (7,8 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 28,1 % des flux totaux, les 71,9 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de surfactants non ioniques du Danemark ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 59 381 K $ US, en hausse de 47,4 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 54,2 %, équivalant à un taux annualisé de 15,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, k $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	0.6%	4.1%	47.4%	15.5%

Source : SHEV.io

Tout au long de 2018-2021, les exportations en valeur de surfactants non ioniques du Danemark n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Allemagne (11,0 % des exportations en valeur), la France (7,6 % des exportations en valeur) et le Mexique (7,3 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 26,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Source : SHEV.io

Importations des tensioactifs non ioniques vers le Danemark

Importations en nature, t

Après deux années d'augmentation, les importations de surfactants non ioniques au Danemark ont diminué. En 2021, le Danemark a importé 16 089 tonnes de surfactants non ioniques, en baisse de 22,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 18,2 %, équivalant à un taux annualisé de 6,5 %. Le volume maximum a été enregistré en 2020 à 20 864 tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là de 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	0.5%	5.6%	(22.9%)	(6.5%)

Source : SHEV.io

Tout au long de 2018-2021, la Suède (35,6 % des importations en volume), l'Allemagne (34,9 % des importations en volume) et les Pays-Bas (9,8 % des importations en volume) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 80,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Source : SHEV.io

Importations en valeur, k $ US

En 2021, le Danemark a importé une valeur totale de surfactants non ioniques en baisse de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020 à 49 769 K $ US, avec la plus forte hausse cette année-là de 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, k $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(2.3%)	7.3%	(8.5%)	(1.4%)

Source : SHEV.io

Sur 2018-2021, l'Allemagne (43,7 % des importations en valeur), la Suède (26,4 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (7,5 % des importations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 77,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021

Source : SHEV.io