Marché des tensioactifs non ioniques en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des tensioactifs non ioniques a connu une forte hausse de son volume et de sa valeur en 2020 et 2021, principalement sous l'effet de la pandémie de COVID-19. L'accent accru mis sur l'hygiène et les produits nettoyants a stimulé la demande de tensioactifs pour ces applications. Parallèlement, une tendance durable des consommateurs vers les produits biologiques et naturels, observée sur le marché des biens connexes, a soutenu les volumes du marché durant cette période.

Après ce pic, le marché a continué d'évoluer vers une plus grande durabilité. En 2022, le principal acteur Clariant a lancé de nouveaux tensioactifs et polyéthylène glycols biosourcés, répondant à la demande croissante de solutions respectueuses de l'environnement. Cette innovation s'inscrit dans la tendance plus large du secteur, la part des matières premières renouvelables dans la production chimique organique en Allemagne ayant atteint environ 15 % d'ici 2023, soulignant une transformation structurelle de la chaîne d'approvisionnement.

Après 2021, le volume du marché en termes physiques a reculé, revenant près des niveaux de 2018 d'ici 2024. La valeur du marché a affiché une volatilité notable, avec une forte hausse en 2021-2022 suivie d'une correction, reflétant la fluctuation des prix et les conditions économiques plus larges qui ont affecté à la fois la consommation et les flux commerciaux.

Production des tensioactifs non ioniques en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Allemagne, la production de tensioactifs non ioniques a atteint 982 millions de dollars américains en 2020, soit une augmentation de 1,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 965 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 1 033 millions de dollars américains. La baisse la plus marquée, de 6,5 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de tensioactifs non ioniques en Allemagne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a produit 432,4 milliers de tonnes, ce qui représente une hausse modérée de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 à 400,4 milliers de tonnes, année où la production a connu son plus fort recul de 3,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tensioactifs non ioniques d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations de tensioactifs non ioniques depuis l'Allemagne ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a exporté 337,4 milliers de tonnes, soit une légère progression de 3,7 % par rapport à 2019. Le volume le plus bas a été observé en 2018 à 322,9 milliers de tonnes, année où les exportations ont enregistré leur plus forte baisse de 3,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de tensioactifs non ioniques depuis l'Allemagne étaient largement dispersées géographiquement. La France (12,7 % des exportations en volume), la Belgique (12,3 %) et le Royaume-Uni (8,2 %) représentaient ensemble seulement 33,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Allemagne a exporté pour 922,1 millions de dollars américains de tensioactifs non ioniques, marquant une légère hausse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 901,6 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 964,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse, de 6,5 %, a eu lieu en 2019, alors que la plus forte augmentation, de 3,1 %, a été observée en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée. La France (10,4 % des exportations en valeur), la Belgique (9,9 %) et les Pays-Bas (7,4 %) représentaient ensemble seulement 27,8 % des flux totaux, les 72,2 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des tensioactifs non ioniques vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de tensioactifs non ioniques en Allemagne s'est élevé à 132,7 milliers de tonnes, soit une progression de 2,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 avec 143,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse, de 9,7 %, a été enregistrée en 2019, tandis que la plus forte hausse, de 14,0 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (33,0 % des importations en volume), la Belgique (22,5 %) et la Suisse (10,2 %) sont restés les principaux fournisseurs de tensioactifs non ioniques vers l'Allemagne, représentant ensemble 65,6 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de tensioactifs non ioniques en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 314,3 millions de dollars américains, soit un recul modéré de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 4,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 364,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse, de 9,4 %, a eu lieu en 2019, tandis que la plus forte hausse, de 11,1 %, a été observée en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (25,5 % des importations en valeur), la Belgique (15,9 %) et la Suisse (12,4 %) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur de tensioactifs non ioniques vers l'Allemagne, représentant ensemble 53,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020