Marché des tensioactifs anioniques en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le volume du marché allemand des tensioactifs anioniques est resté relativement stable, oscillant entre 271 000 tonnes et 291 000 tonnes, avec un pic en 2021. En valeur, le marché s'est contracté en 2019 et 2020 avant de bondir à 480 millions de dollars américains en 2022, porté par des prix unitaires plus élevés. En 2024, le volume est tombé à 235 000 tonnes et la valeur à 360 millions de dollars américains.

Cette période a été marquée par une forte évolution de l'industrie vers des tensioactifs durables et biodégradables, renforcée par des exigences légales plus strictes comme la loi allemande sur les détergents et produits de nettoyage (WRMG), qui impose une biodégradabilité primaire minimale de 80 % pour les tensioactifs anioniques. Parallèlement, l'expansion des capacités de production en Chine et en Inde a intensifié la concurrence mondiale, remodelant les dynamiques d'approvisionnement en Allemagne.

Production des tensioactifs anioniques en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de tensioactifs anioniques en Allemagne a atteint une valeur de 689,6 millions de dollars américains, marquant une légère amélioration de 1,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,3 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 676,6 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 745,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 9,2 %, et la plus forte hausse en 2018, de 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, le volume de production de tensioactifs anioniques en Allemagne a augmenté. En 2020, 558,2 milliers de tonnes ont été produites, soit une progression modeste de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 8,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,8 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 538,8 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec une chute de 11,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tensioactifs anioniques d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations allemandes de tensioactifs anioniques ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 358,4 milliers de tonnes, soit une hausse de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 7,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,4 %. Le volume le plus bas a été observé en 2018, à 326,9 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a également été enregistrée cette année-là, à hauteur de 2,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (19,2 % des exportations en volume), les Pays-Bas (11,3 %) et la Pologne (10,5 %) ont joué un rôle notable mais non dominant en tant qu'acheteurs de tensioactifs anioniques allemands : leur part combinée n'a atteint que 41,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations allemandes de tensioactifs anioniques ont été évaluées à 488,0 millions de dollars américains, représentant une hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 481,0 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2018, à 507,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 5,2 %, et la plus forte hausse en 2018, de 4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (16,3 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (9,8 %) et la Pologne (8,7 %) ont occupé une place notable mais non dominante en tant qu'acheteurs de tensioactifs anioniques allemands : leur part combinée n'a représenté que 34,8 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des tensioactifs anioniques vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations allemandes de tensioactifs anioniques ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 71,4 milliers de tonnes, soit une forte baisse de 17,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois augmenté de 16,9 %, avec un TCAC de 5,3 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 87,0 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a eu lieu cette même année, à hauteur de 25,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Belgique (17,7 % des importations en volume), les Pays-Bas (14,0 %) et la Pologne (11,7 %) ont joué un rôle notable mais non dominant en tant que fournisseurs de tensioactifs anioniques à l'Allemagne : leur part combinée n'a atteint que 43,5 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, le volume des importations allemandes de tensioactifs anioniques a diminué. En 2020, elles ont été évaluées à 107,3 millions de dollars américains, soit une forte baisse de 13,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois augmenté de 7,6 %, avec un TCAC de 2,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 124,6 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, de 13,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des importations en valeur entre 2017 et 2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. Les Pays-Bas (17,1 % des importations en valeur), la Belgique (13,3 %) et l'Italie (11,4 %) représentent ensemble seulement 41,8 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 58,2 % revient à d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020