Marché du toluène en Italie, 2026

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production italienne de toluène a reculé de 152,9 kt à 137,1 kt, tandis que le volume du marché intérieur est passé de 57,5 kt à 80,0 kt, en raison d'une baisse des exportations et d'une hausse des importations. Cette période a été marquée par des actions réglementaires : la mise en œuvre des directives européennes (2005/59/CE et 2005/69/CE) a limité l'utilisation du toluène dans les produits de consommation comme les adhésifs et les peintures à 0,1 % en masse, ce qui a pu freiner la demande intérieure. Parallèlement, la mise à jour en 2020 des limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques a augmenté les coûts de conformité, contribuant à la baisse notable de la valeur de production de 109,4 millions de dollars à 55,0 millions de dollars.

De 2021 à 2024, les échanges commerciaux ont évolué avec des importations stables entre 13,8 kt et 16,7 kt, tandis que les exportations ont chuté fortement de 90,3 kt en 2021 à 44,5 kt en 2023. Cette contraction des exportations s'est alignée sur des pressions sectorielles plus larges, notamment les tensions géopolitiques internationales et l'extension du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) italien, qui a affecté le secteur des hydrocarbures et modifié les flux commerciaux. De plus, les réglementations de 2022 sur la gestion des déchets industriels contenant du toluène ont introduit de nouvelles exigences opérationnelles pour les gestionnaires.

Sur l'ensemble de la période, le marché a fonctionné sous des règles européennes et nationales constantes restreignant l'utilisation des substances dangereuses, avec des politiques environnementales évolutives comme les réductions de quotas du SEQE et les règles de gestion des déchets, qui ont façonné la structure des coûts et la dynamique commerciale de l'industrie.

Production du toluène en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de toluène a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de toluène en Italie s'est élevée à 55,0 millions de dollars américains, soit une baisse de 37,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a reculé de 49,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Italie a produit 137,1 milliers de tonnes de toluène, ce qui représente une hausse de 3,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2018-2020, la production a diminué de 10,4 %, avec un TCAC de 3,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 132,2 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 13,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations du toluène d'Italie

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations italiennes de toluène a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté 71,7 milliers de tonnes de toluène, marquant une légère diminution de 0,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 12,5 %, soit un taux annualisé de 4,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 106,5 milliers de tonnes, où la plus forte hausse a été enregistrée à 30,1 %. En 2019, la plus forte baisse a été observée, avec un déclin de 32,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Belgique (34,0 % des exportations en volume), les Pays-Bas (26,4 % des exportations en volume) et les États-Unis (24,8 % des exportations en volume) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 85,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations italiennes de toluène ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 26 321 milliers de dollars américains, enregistrant une forte baisse de 45,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 44,9 %, avec un TCAC de 18,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 74 727 milliers de dollars américains, où la plus forte hausse a été enregistrée à 56,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Belgique (29,7 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (26,6 % des exportations en valeur) et les États-Unis (25,9 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations des exportations en valeur, représentant conjointement 82,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations du toluène vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de toluène ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 14,6 milliers de tonnes, affichant une hausse de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 17,2 %, soit un taux annualisé de 5,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 11,0 milliers de tonnes, où la plus forte baisse a été observée à 11,4 %. En 2019, la plus forte hausse a été enregistrée, avec une augmentation de 22,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Slovaquie (32,0 % des importations en volume), la Tchéquie (19,8 % des importations en volume) et l'Espagne (17,6 % des importations en volume) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 69,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations italiennes de toluène ont diminué. En 2020, l'Italie a importé environ 8 223 milliers de dollars américains de toluène, ce qui représente une baisse de 19,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 5,5 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 10 209 milliers de dollars américains, où la plus forte hausse a été enregistrée à 13,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Slovaquie (32,9 % des importations en valeur), la Tchéquie (19,1 % des importations en valeur) et l'Espagne (17,0 % des importations en valeur) ont dominé le classement des fournisseurs de toluène vers l'Italie, leur part combinée atteignant 68,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020