Marché des substances odoriférantes pour l'industrie alimentaire et des boissons en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des substances odorifères pour l'alimentation et les boissons a connu une forte expansion en volume, passant de 11,4 milliers de tonnes en 2018 à 29,4 milliers de tonnes en 2024. Cette croissance a été interrompue uniquement en 2023, avec une baisse de 10 % du volume suite à l'entrée en vigueur de nouvelles règles nationales sur les auxiliaires technologiques et les restrictions d'ingrédients. La reprise post-COVID en 2021, soutenue par une amélioration de la demande des principaux clients de l'industrie agroalimentaire, a contribué à une hausse de 30 % du volume cette année-là.

Les évolutions réglementaires ont joué un rôle constant durant toute la période. En 2021, la législation espagnole sur les additifs alimentaires et les arômes a été alignée sur les normes de l'UE, garantissant sécurité et traçabilité. De nouveaux contrôles à l'échelle européenne sur les contaminants en 2022 ont nécessité des adaptations du secteur, tandis que 2023 a vu l'introduction du Real Decreto 773/2023, qui a fixé des exigences de sécurité et de documentation pour les auxiliaires technologiques, affectant temporairement l'offre du marché. L'innovation a également stimulé la croissance, avec le lancement de nouveaux arômes naturels et la demande croissante pour les alternatives végétales, ce qui a accru le besoin de mélanges odorifères spécialisés.

Les hausses de prix et une demande soutenue de l'industrie agroalimentaire ont soutenu une augmentation de 5 % du volume en 2022, malgré une croissance plus lente. En 2024, le marché a rebondi fortement, les producteurs s'étant adaptés à l'environnement réglementaire et les tendances des consommateurs vers les aliments fonctionnels continuant à stimuler la demande.

Production des substances odoriférantes pour l'industrie alimentaire et des boissons en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons en Espagne a atteint une valeur de 193,4 millions de dollars américains, marquant une augmentation robuste de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 22,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 0,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 11,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

Le volume de production de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons en Espagne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 22 076 tonnes de ces substances ont été produites, soit une hausse de 11,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 20,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des substances odoriférantes pour l'industrie alimentaire et des boissons de Espagne

Exportations en nature, t

En 2020, les expéditions transfrontalières de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons depuis l'Espagne ont atteint 29 899 tonnes, représentant une augmentation modérée de 8,1 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 27 665 tonnes, et la plus forte baisse a également été observée cette année-là, avec un recul de 9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les substances odorantes pour l'alimentation et les boissons espagnoles ont été exportées vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — la France, la Pologne et l'Italie — représentaient ensemble seulement 43,5 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des exportations de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons depuis l'Espagne s'est élevé à 326,0 millions de dollars américains, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 357,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 11,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 13,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — la France, l'Italie et la Pologne — représentaient ensemble 54,8 % de la valeur totale des exportations de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons depuis l'Espagne.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des substances odoriférantes pour l'industrie alimentaire et des boissons vers l'Espagne

Importations en nature, t

Le volume des importations de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons en Espagne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 27 203 tonnes, reflétant une avancée robuste de 12,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 14,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 22 959 tonnes, et la plus forte baisse a également été observée cette année-là, avec un recul de 27,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (26,8 % des importations en volume), la France (18,0 % des importations en volume) et l'Irlande (17,8 % des importations en volume) ont absorbé ensemble 62,7 % des importations totales en volume de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons en Espagne, ce qui en fait les principales sources.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons en Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 492,2 millions de dollars américains, reflétant une baisse substantielle de 10,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 17,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 596,2 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a également été observée cette année-là, avec une progression de 0,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Irlande a été le principal fournisseur de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons à l'Espagne, représentant 72,0 % de la valeur totale des importations, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays comptait pour le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020