Marché des sons, remoulages et résidus de maïs en Chine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le volume du marché des sons, drèches et résidus de maïs en Chine a fluctué, atteignant un pic de 1,55 million de tonnes en 2019 avant de chuter fortement à 1,40 million de tonnes en 2020. La croissance initiale a été soutenue par la réforme de la politique de stockage temporaire du maïs, qui a activé la chaîne industrielle. La baisse ultérieure a été principalement entraînée par la flambée des prix du maïs, car la forte demande de maïs pour l'alimentation animale de l'industrie porcine a rendu les coûts des matières premières prohibitifs pour les transformateurs, réduisant la production de sous-produits de mouture.

Le volume du marché s'est redressé à 1,48 million de tonnes en 2021, aidé par des ventes aux enchères politiques qui ont stabilisé les prix du maïs et la création d'un consortium d'innovation pour la fabrication biologique d'aliments protéiques, qui a encouragé l'activité de transformation. De 2022 à 2023, le marché s'est stabilisé autour de 1,47 million de tonnes. Cette période a été caractérisée par la volatilité des prix des sous-produits du maïs, des changements dans les modes de consommation avec l'augmentation de la substitution du blé dans l'alimentation animale, et des impacts météorologiques sur la qualité du maïs dans les principales régions de culture, qui ont collectivement influencé les niveaux de production.

Tout au long de la période, l'expansion rapide du segment du marché du maïs frais a diversifié l'utilisation du maïs, tandis que des réglementations révisées sur l'enregistrement des pesticides ont affecté la production agricole en amont. Les avancées technologiques dans les méthodes de transformation et de conservation ont également contribué au développement du marché, bien que le moteur principal soit resté l'équilibre entre les coûts des matières premières de maïs et la demande des secteurs de l'alimentation animale et de la transformation.

Production des sons, remoulages et résidus de maïs en Chine

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine s'est classée troisième au niveau mondial pour la production de son, issues et résidus de maïs.

Principaux producteurs de des sons, remoulages et résidus de maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sons, remoulages et résidus de maïs, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production chinoise de son, issues et résidus de maïs a reculé. En 2020, la Chine a produit 1 412 kt de ces produits, marquant une baisse modeste de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 4,3 %, soit un taux annualisé de -1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 1 558 kt. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

Exportations des sons, remoulages et résidus de maïs de Chine

Exportations en nature, t

Les expéditions transfrontalières de son, issues et résidus de maïs en provenance de Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté 12 095 t de ces produits, affichant une solide progression de 15,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 177,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 40,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Japon (42,7 % des exportations en volume), le Bangladesh (19,7 %) et la Turquie (8,9 %) ont été les principales destinations des exportations chinoises de son, issues et résidus de maïs, représentant ensemble 71,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes de son, issues et résidus de maïs quittant la Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur des exportations s'est élevée à 4 254 k $ US, en hausse de 30,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 416,8 %, avec un TCAC de 72,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Japon (30,4 % des exportations en valeur), le Bangladesh (28,4 %) et l'Inde (9,8 %) sont restés les principaux partenaires à l'exportation, représentant ensemble 68,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des sons, remoulages et résidus de maïs vers la Chine

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020, avec 0,5 t de son, issues et résidus de maïs, soit une baisse drastique de 98,0 % par rapport à 2019. Le plus fort recul a été enregistré en 2018, à 98,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 2 150,0 %. Globalement, entre 2017 et 2020, les importations ont varié d'un facteur de 155, passant d'un pic en 2017 à un creux en 2020.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Thaïlande a représenté de manière constante 73,7 % des importations totales en volume, indiquant une forte concentration sur ce marché, le reste étant partagé entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018, avec 2 k $ US, et leur pic en 2017, différant d'un facteur de 39. En 2020, les livraisons de son, issues et résidus de maïs en Chine se sont élevées à 2 k $ US, en baisse de 94,3 % par rapport à 2019. Le plus fort recul a été enregistré en 2018, à 97,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 1 896,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Thaïlande et l'Allemagne ont été les principales directions des importations en valeur, représentant conjointement 92,9 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres marchés.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020