Marché des sons, remoulages et résidus de maïs à la SADC

Observations des rapports précédents

Le marché des sons et résidus de maïs en SADC a connu une forte expansion entre 2018 et 2023. La phase initiale de croissance a été liée à la dérégulation de l'industrie de la mouture du maïs en Afrique du Sud, qui a permis à de nombreux petits moulins informels d'entrer sur le marché. Cette arrivée a augmenté l'activité de mouture et la production de sous-produits comme le son et les issues. Le volume du marché est ainsi passé de 1 251 milliers de tonnes en 2018 à 1 296 milliers de tonnes en 2019, soutenu par les grandes entreprises dominantes et un accès facilité au capital pour les nouveaux entrants.

En 2020, le marché a bondi à 2 072 milliers de tonnes. Cette hausse s'explique par la poursuite de l'afflux de nouveaux acteurs dans la mouture, favorisé par la disponibilité du capital et une demande croissante. La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant la logistique et la disponibilité, ce qui a incité à une production locale plus importante et contribué à l'expansion rapide du marché durant cette période.

Après une légère correction à 1 992 milliers de tonnes en 2021, le marché a repris sa progression pour atteindre 2 259 milliers de tonnes en 2023. Cette croissance ultérieure a été soutenue par la concentration continue de l'industrie de la mouture sur l'amélioration des taux d'extraction et de l'efficacité de transformation, maximisant ainsi la production de résidus. La sensibilité des consommateurs aux prix et des facteurs mondiaux persistants, comme les fluctuations des prix des matières premières, ont également joué un rôle dans la montée régulière du marché.

Production des sons, remoulages et résidus de maïs à la SADC

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des sons, remoulages et résidus de maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sons, remoulages et résidus de maïs, 2017-2020

En 2020, la production de son, issues et résidus de maïs dans la SADC s'est élevée à 2 072 K t, soit une hausse de 61,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 63,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 17,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,6 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en nature, 2017-2020, k t

Exportations des sons, remoulages et résidus de maïs sadcien

Exportations en nature, t

Les exportations de son, issues et résidus de maïs de la SADC ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 27 907 t, en baisse de 49,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 52,6 %, soit un taux annualisé de 22,0 %. Le volume maximum a été atteint en 2018, avec 69 996 t, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année, à 19,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Vietnam (12,2 % des exportations en volume), le Kenya (1,7 %) et l'Inde (1,2 %) ont été les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 15,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les niveaux d'importation ont varié d'un facteur 1,9 entre le pic de 2018 et le creux de 2017. En 2020, la valeur des exportations de son, issues et résidus de maïs de la SADC s'est élevée à 13 430 K $ US, soit une baisse de 31,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 23 981 K $ US, avec la plus forte hausse cette année-là, à 88,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Vietnam (16,3 % des exportations en valeur), le Kenya (1,3 %) et l'Inde (1,0 %) ont constitué le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 18,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020

Importations des sons, remoulages et résidus de maïs de la SADC

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. L'écart entre le pic de 2019 et le creux de 2018 a été de 2,5 fois. En 2020, la SADC a importé un total de 27 960 t de son, issues et résidus de maïs, reflétant une contraction de 57,7 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 26 592 t, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 66 129 t, avec la plus forte hausse cette année-là, à 148,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020, t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations de son, issues et résidus de maïs de la SADC a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 15 051 K $ US, montrant un déclin marqué de 31,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 2,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 0,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 21 975 K $ US, avec la plus forte hausse cette année-là, à 42,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Brésil a dominé la liste des fournisseurs de son, issues et résidus de maïs à la SADC, avec une part de 1,6 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020