Marché des résines phénoliques sous formes primaires en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché des résines phénoliques sous formes primaires en Allemagne a connu un pic significatif en 2021, avec un volume physique atteignant 230,6 milliers de tonnes et une valeur s'élevant à 344,9 millions USD. Cette année a suivi une période de stabilité relative du volume entre 2019 et 2020, bien que la valeur du marché ait diminué durant ces années. À partir de 2022, le volume du marché a commencé à se contracter, tombant à 214,0 milliers de tonnes en 2022 et 189,6 milliers de tonnes en 2024. En termes de valeur, 2022 a enregistré une hausse à 369,0 millions USD avant une baisse à 296,7 millions USD en 2024.

Durant cette phase, l'introduction en 2023 de résines phénoliques à faibles émissions par Hexion Inc., qui a réduit les émissions de formaldéhyde de plus de 42 %, a stimulé la demande dans les applications d'adhésifs pour bois de plus de 37 %. Parallèlement, le lancement par DIC Corporation d'une résine biosourcée à base de lignine a gagné en acceptation dans les secteurs de l'isolation et de la construction. Ces développements côté demande ont été contrebalancés par des fluctuations des coûts des matières premières qui ont augmenté les dépenses de production de 11 à 17 % en 2023, compressant la rentabilité des fabricants et compliquant la logistique.

L'activité industrielle en 2024 a été marquée par une expansion des capacités et de l'innovation, avec Sumitomo Bakelite augmentant sa capacité de production de composés de moulage phénoliques de 28 % pour répondre à la demande des secteurs automobile et électronique, et Mitsui Chemicals ouvrant un nouveau centre pour les applications avancées. Une demande soutenue des secteurs automobile, de la construction et de l'électronique a fourni un soutien sous-jacent, bien que la volatilité des prix mondiaux du pétrole brut ait affecté l'approvisionnement en matières premières pour une grande part des producteurs.

Production des résines phénoliques sous formes primaires en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de résines phénoliques sous formes primaires en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 317,2 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 2,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2018-2020, la production a reculé de 4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Allemagne a produit 214,9 milliers de tonnes de résines phénoliques sous formes primaires, soit une hausse de 2,3 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des résines phénoliques sous formes primaires d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les exportations allemandes de résines phénoliques sous formes primaires ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 90 251 tonnes, ce qui représente une légère progression de 1,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 9,1 %, avec un TCAC de 3,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 86 562 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 12,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 2,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée. La Pologne (17,1 % des exportations en volume), les Pays-Bas (16,5 %) et l'Italie (10,2 %) représentaient ensemble seulement 43,8 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de résines phénoliques sous formes primaires ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 183,9 millions de dollars américains, soit une baisse de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 12,7 %, avec un TCAC de 4,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de résines phénoliques sous formes primaires depuis l'Allemagne étaient réparties sur un grand nombre de marchés. La Chine (11,4 % des exportations en valeur), l'Italie (9,8 %) et la Pologne (9,4 %) représentaient ensemble seulement 30,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des résines phénoliques sous formes primaires vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Les importations allemandes de résines phénoliques sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 91 267 tonnes, en baisse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,8 %, avec un TCAC de 3,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 97 196 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 3,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 16,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Autriche (23,0 % des importations en volume), la Pologne (17,4 %) et le Portugal (14,0 %) ont été les principaux fournisseurs de résines phénoliques sous formes primaires vers l'Allemagne, leur part combinée atteignant 54,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de résines phénoliques sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 128,8 millions de dollars américains, en baisse de 11,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 9,2 %, avec un TCAC de 3,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 167,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 13,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 18,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des importations en valeur entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée. Le Portugal (16,9 % des importations en valeur), la Belgique (14,8 %) et l'Italie (10,5 %) représentaient ensemble seulement 42,2 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020