Marché des polymères du propylène et d'autres oléfines sous formes primaires en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des polymères de propylène et d'autres oléfines sous formes primaires a connu une forte volatilité entre 2018 et 2024. Sa taille est passée de 3,4 milliards de dollars en 2018 à 2,4 milliards en 2020, avant de rebondir nettement à 3,9 milliards en 2021. Une baisse ultérieure l'a ramené à 2,3 milliards en 2023, suivi d'une légère reprise à 2,5 milliards en 2024.

La croissance modeste du marché en 2024 s'est produite parallèlement à des investissements accrus dans des installations de recyclage mécanique et des technologies de catalyse avancées, visant à améliorer la production et les performances du polypropylène recyclé. Des acteurs majeurs comme BASF SE et Borealis AG continuent de façonner le marché, tandis que la demande structurelle du secteur de l'emballage, qui représente près de la moitié de la consommation régionale, et de l'industrie automobile, environ 17 %, fournissent une base de demande stable, influencée par les tendances mondiales vers les matériaux légers et la durabilité.

Production des polymères du propylène et d'autres oléfines sous formes primaires en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de ces polymères s'est élevée à 2 668 millions de dollars américains en Allemagne, en baisse de 13,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 18,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 3 495 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 7,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des polymères du propylène et d'autres oléfines sous formes primaires d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des exportations allemandes de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires a augmenté. En 2020, le volume d'exportation s'est établi à 2 044 milliers de tonnes, marquant une hausse de 2,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 990 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 4,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires depuis l'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Italie (18,4 % des exportations en volume), la Pologne (10,4 % des exportations en volume) et la France (8,5 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 37,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations allemandes de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 2 823 millions de dollars américains de ces polymères, ce qui équivaut à une baisse de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 14 %, soit un taux annualisé de 4,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 3 449 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 12,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 5,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires en provenance d'Allemagne ont été échangés avec de nombreux pays, et même les principales destinations — l'Italie, la Pologne et la France — représentaient ensemble seulement 34,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des polymères du propylène et d'autres oléfines sous formes primaires vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations allemandes de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé 1 912 milliers de tonnes de ces polymères, ce qui reflète une réduction modérée de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 1 912 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 3,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Belgique (29,6 % des importations en volume), les Pays-Bas (19,3 % des importations en volume) et la France (11,0 % des importations en volume) sont restées les principales sources d'importation en volume, représentant ensemble 59,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 2 513 millions de dollars américains, constituant une baisse marquée de 15,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 13,3 %, soit un taux annualisé de 4,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 3 306 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 14,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales sources d'importation en valeur de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires vers l'Allemagne étaient la Belgique (30,0 % des importations en valeur), les Pays-Bas (18,3 % des importations en valeur) et la France (10,8 % des importations en valeur), qui représentaient ensemble 59,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020