Marché des résines phénoliques sous formes primaires en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des résines phénoliques sous forme primaire a connu des fluctuations importantes de volume entre 2018 et 2024. En 2018, le volume était de 137,3 milliers de tonnes, mais il a chuté brusquement à 81,2 milliers de tonnes en 2019. Cette baisse coïncide avec l'introduction de normes plus strictes sur les émissions de formaldéhyde par le décret 151 du 22 décembre 2018, qui a imposé l'utilisation de résines à faible teneur en formaldéhyde libre pour réduire l'exposition professionnelle et environnementale, déclenchant une période d'ajustement de l'industrie.

Après un rebond partiel à 97,1 milliers de tonnes en 2020, le marché s'est contracté à nouveau en 2021 pour atteindre 78,6 milliers de tonnes. Une forte reprise a suivi en 2022, avec un volume de 108,6 milliers de tonnes. Cette croissance a été soutenue par l'adoption de nouveaux critères environnementaux pour les panneaux d'isolation en résine phénolique expansée, définis par le décret du 23 juin 2022, qui a établi des exigences minimales en matière de conductivité thermique et d'impact environnemental. De plus, le lancement de produits innovants et de technologies de transformation avancées visant à réduire le poids des véhicules et à améliorer les performances d'isolation a stimulé la demande.

Le volume du marché a diminué à 84,0 milliers de tonnes en 2023 avant de remonter à 112,1 milliers de tonnes en 2024, indiquant une volatilité persistante. En valeur, le marché a atteint un pic de 228,3 millions de dollars américains en 2022, reflétant non seulement un volume plus élevé, mais aussi une orientation vers des applications de résines plus spécialisées et à plus forte valeur ajoutée.

Production des résines phénoliques sous formes primaires en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de résines phénoliques sous formes primaires en Italie a été évaluée à 108,0 millions de dollars américains, marquant une hausse limitée de 7,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 37,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 14,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 100,6 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 184,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 45,4 %, et la plus forte augmentation en 2018, à 7,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Italie a produit 92,1 milliers de tonnes de résines phénoliques sous formes primaires, affichant une augmentation significative de 17,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 32,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 78,5 milliers de tonnes, et la valeur maximale en 2018 à 139,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 43,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des résines phénoliques sous formes primaires d'Italie

Exportations en nature, t

Le volume des exportations italiennes de résines phénoliques sous formes primaires a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 23 864 tonnes, représentant une baisse progressive de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 20,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 32 079 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 18,0 %, et la plus forte augmentation en 2018, à 6,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (36,7 % des exportations en volume), la Turquie (11,8 % des exportations en volume) et l'Espagne (8,6 % des exportations en volume) ont continué de dominer la liste des acheteurs de résines phénoliques sous formes primaires en provenance d'Italie, représentant ensemble 57,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations italiennes de résines phénoliques sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 40 770 milliers de dollars américains, marquant une forte baisse de 15,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 25,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 57 951 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 17,1 %, et la plus forte augmentation en 2018, à 5,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (32,5 % des exportations en valeur), la Turquie (12,8 % des exportations en valeur) et l'Espagne (9,8 % des exportations en valeur) sont restées les principaux acheteurs de résines phénoliques sous formes primaires en provenance d'Italie, représentant ensemble 55,1 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des résines phénoliques sous formes primaires vers l'Italie

Importations en nature, t

Les importations italiennes de résines phénoliques sous formes primaires ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 28 868 tonnes, sans changement significatif par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 9,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Slovénie (31,2 % des importations en volume), l'Allemagne (28,0 % des importations en volume) et l'Espagne (13,0 % des importations en volume) ont dominé le classement des fournisseurs de résines phénoliques sous formes primaires vers l'Italie, leur part combinée atteignant 72,2 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations italiennes de résines phénoliques sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé environ 57 619 milliers de dollars américains de résines phénoliques sous formes primaires, ce qui équivaut à une baisse de 3,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 9,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 64 287 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 7,1 %, et la plus forte augmentation en 2018, à 0,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (28,4 % des importations en valeur), la France (17,8 % des importations en valeur) et la Slovénie (16,9 % des importations en valeur) ont constitué le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 63,0 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020