Marché des plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames alvéolaires en PS en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le marché allemand des plaques, feuilles, films, feuillards et bandes en polystyrène expansé a connu des fluctuations en volume et en valeur. Le volume du marché est passé de 277,8 milliers de tonnes en 2018 à 254,3 milliers de tonnes en 2020, puis a rebondi à 281,0 milliers de tonnes en 2021 avant de retomber à 260,6 milliers de tonnes en 2022. En valeur, le marché a suivi une tendance similaire, chutant à 843 millions USD en 2020, bondissant à 1,155 milliard USD en 2021, puis se repliant à 1,128 milliard USD en 2022.

En 2023, l'industrie allemande de la transformation des plastiques a fait face à des vents contraires significatifs, avec des réductions de production rapportées de 15,3 % et une baisse de 21,9 % des revenus, dues à des pénuries de commandes et à des difficultés économiques sur le marché domestique européen. Ce ralentissement industriel a préparé le terrain pour une contraction plus marquée du segment du polystyrène expansé.

En 2024, le volume du marché a nettement chuté à 197,3 milliers de tonnes, pour une valeur de 780 millions USD. Les principaux facteurs incluent de nouvelles contraintes réglementaires, comme le quatrième amendement à la base d'évaluation KTW pour les plastiques, qui a restreint certains accélérateurs dans les composés plastiques, augmentant les coûts de production et limitant les options de matériaux. Parallèlement, le durcissement des règles européennes sur les emballages et un changement des préférences des consommateurs vers des matériaux durables ont réduit la demande pour les produits conventionnels en polystyrène expansé.

Production des plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames alvéolaires en PS en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PS cellulaire a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'élevait à 970 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,7 %, soit un taux annualisé de 1,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 1 015 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là à 8,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le volume de production allemand de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PS cellulaire a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 288,1 milliers de tonnes, ce qui représente un recul de 2,1 % par rapport à 2019. Le volume maximal a été atteint en 2018 avec 296,3 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 1,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames alvéolaires en PS d'Allemagne

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les expéditions allemandes de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PS cellulaire vers l'étranger ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 75 401 tonnes, en baisse de 2,7 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 11,8 %, soit un taux annualisé de 3,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 avec 77 465 tonnes, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à 8,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la France (19,6 % des exportations en volume), l'Autriche (14,4 %) et la Belgique (11,7 %) ont joué un rôle notable mais non dominant en tant qu'acheteurs de ces produits allemands, leur part combinée n'atteignant que 45,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations allemandes de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PS cellulaire a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 239,0 millions de dollars américains, indiquant une baisse de 1,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 6,6 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 262,2 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là à 2,5 %, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019 à 7,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires à l'exportation en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée, avec la France (23,1 % des exportations en valeur), l'Autriche (12,5 %) et les Pays-Bas (9,3 %) qui représentaient ensemble seulement 44,8 % des flux totaux, sans qu'aucun pays n'atteigne une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames alvéolaires en PS vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations allemandes de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PS cellulaire ont augmenté. En 2020, les importations ont totalisé 41 584 tonnes, marquant une hausse de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 48,2 %, avec un taux de croissance annualisé de -19,7 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019 à 40 114 tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018 à 31,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Autriche (26,6 % des importations en volume), les Pays-Bas (22,1 %) et la Belgique (21,7 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 70,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations allemandes de plaques, feuilles, films, feuilles et bandes en PS cellulaire a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé pour 239,0 millions de dollars américains de ces produits, équivalant à une contraction progressive de 3,4 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 41,9 %, avec un taux de croissance annualisé de -16,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Autriche (28,5 % des importations en valeur), la Pologne (21,6 %) et la Belgique (19,7 %) ont mené la structure des importations en valeur, représentant ensemble 69,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020