Marché des résines phénoliques sous formes primaires en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des résines phénoliques sous forme primaire a connu des fluctuations marquées entre 2018 et 2024. Après une période de relative stabilité autour de 46 000 t, le volume du marché a bondi à 53 633 t en 2021, marquant une expansion significative. Ce pic a été suivi d'une contraction sur les deux années suivantes, le marché se stabilisant à 46 503 t en 2023, avant une légère reprise à 47 140 t en 2024. En 2023, les principaux acteurs du secteur ont lancé des initiatives qui ont façonné la dynamique du marché. Hexion Inc. a introduit une nouvelle gamme de résines phénoliques à faibles émissions conçues pour répondre aux normes plus strictes sur la qualité de l'air intérieur, ce qui a stimulé une croissance rapportée de 37 % de la demande d'adhésifs pour bois en Espagne. Simultanément, Sumitomo Bakelite a augmenté sa production de composés de moulage phénoliques de 28 % pour répondre aux besoins croissants des secteurs automobile et électronique, reflétant une tendance plus large vers des matériaux durables et hautes performances.

La légère reprise du marché en 2024 a coïncidé avec des changements réglementaires en cours et des investissements en capacité. Le durcissement des réglementations européennes et espagnoles sur les émissions de formaldéhyde a favorisé les résines phénoliques à faibles émissions, tandis que Sumitomo Bakelite a étendu sa capacité de production en Espagne pour servir la demande croissante des secteurs automobile et électronique. Ces développements, ainsi qu'une demande soutenue de l'industrie du mobilier pour le bois d'ingénierie résistant à l'humidité, ont fourni un soutien sous-jacent au marché malgré la volatilité mondiale des prix des matières premières.

Production des résines phénoliques sous formes primaires en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de résines phénoliques sous formes primaires en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 71,1 millions de dollars américains, enregistrant une baisse de 17,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 20,2 %, soit un taux annualisé de 7,2 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 103,2 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée à 15,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La production de résines phénoliques sous formes primaires en Espagne a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, 59 432 tonnes ont été produites, marquant un fort recul de 14,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 13,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 73 234 tonnes, année qui a également connu la plus forte augmentation à 6,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des résines phénoliques sous formes primaires de Espagne

Exportations en nature, t

Les exportations espagnoles de résines phénoliques sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 26 551 tonnes, soit 30,4 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 34,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,3 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2018 avec 42 053 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 3,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la France (46,5 % des exportations en volume), l'Allemagne (12,1 %) et l'Italie (10,1 %) ont été les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 68,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations espagnoles de résines phénoliques sous formes primaires ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 32 363 milliers de dollars américains, en baisse de 40,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 48,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la France (30,9 % des exportations en valeur), l'Allemagne (20,3 %) et l'Italie (11,9 %) sont restées les principaux acheteurs de résines phénoliques sous formes primaires en provenance d'Espagne, représentant conjointement 63,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des résines phénoliques sous formes primaires vers l'Espagne

Importations en nature, t

Le volume des importations espagnoles de résines phénoliques sous formes primaires a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 13 023 tonnes, en baisse de 12,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 14,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 15 364 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 0,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la France (28,0 % des importations en volume), l'Allemagne (18,6 %) et le Portugal (15,9 %) ont représenté ensemble 62,6 % des importations totales en volume, demeurant les principales sources d'approvisionnement pour l'Espagne en résines phénoliques sous formes primaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations espagnoles de résines phénoliques sous formes primaires a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, il s'est établi à 28 412 milliers de dollars américains, en recul de 12,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 10,1 %, soit un taux annualisé de 3,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 34 369 milliers de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 8,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (22,9 % des importations en valeur), la France (19,3 %) et le Portugal (15,6 %) ont été les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 57,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020