Marché des raisins en Amérique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché du raisin en Amérique du Nord s'est contracté, passant de 7 102 milliers de tonnes en 2018 à 5 573 milliers de tonnes en 2023. Cette baisse est principalement due aux pénuries structurelles de main-d'œuvre en Californie, qui ont augmenté les coûts et réduit les surfaces récoltées. La pandémie de COVID-19 en 2020 a gravement perturbé les chaînes d'approvisionnement et la disponibilité de la main-d'œuvre, accélérant la chute de la production. En 2023, le broyage des raisins en Californie a atteint son plus bas niveau en deux décennies, réduisant encore le volume du marché.

Durant cette période, les producteurs ont adopté des technologies avancées d'irrigation et d'horticulture protégée pour améliorer l'efficacité, tandis que de nouvelles variétés sans pépins et premium ont été lancées par des entreprises comme Cornell Sun World. Cependant, ces innovations n'ont pas inversé le déclin global du marché, car la pression inflationniste et les changements dans la consommation d'alcool des consommateurs ont modéré la demande. Le marché a également connu des mouvements d'entreprise significatifs, comme l'acquisition de Sun World par la société de capital-investissement Bridgepoint en 2021.

Un rebond temporaire à 5 722 milliers de tonnes en 2022 a été soutenu par une forte hausse des importations, facilitée par des innovations dans la logistique de la chaîne du froid. Les États-Unis ont de plus en plus compté sur les importations en provenance du Chili et du Mexique pour répondre à la demande tout au long de l'année. D'ici 2024, la baisse des prix du raisin en Californie et la réduction des prix à l'importation reflètent les ajustements continus de l'offre, tandis que les risques liés à la politique commerciale continuent d'influencer l'accès au marché.

Production des raisins en Amérique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des raisins, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des raisins, 2017-2020

La production de raisins en Amérique du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 5 584 K t de raisins ont été produits, soit une baisse de 13,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 18,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 6 999 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 2,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Exportations des raisins d'Amérique du Nord

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période analysée. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018, puis ont grimpé à leur maximum en 2019, marquant une variation de 2,4 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions de raisins d'Amérique du Nord vers l'étranger ont atteint 1,6 K t, ce qui représente une baisse de 57,6 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 1,6 K t, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 3,8 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 143,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — Cuba, la Chine et Hong Kong — sont restés au cœur des exportations en volume, représentant ensemble 57,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de raisins d'Amérique du Nord ont été enregistrées à 1,6 M $ US, soit une baisse de 50,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 50,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 3,3 M $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 66,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour les raisins d'Amérique du Nord était diversifié : Cuba (18,9 % des exportations en valeur), la Chine (2,4 % des exportations en valeur) et Hong Kong (1,0 % des exportations en valeur) ont contribué ensemble à seulement 22,3 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations des raisins en Amérique du Nord

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur minimum en 2018, puis leur pic en 2017, avec un écart de 3,2 fois entre ces années. En 2020, les importations de raisins en Amérique du Nord se sont élevées à 115,1 K t, montrant une diminution de 6,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 104,1 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 68,9 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 17,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les raisins importés en Amérique du Nord provenaient d'un large éventail de marchés : le Chili (20,5 % des importations en volume), le Mexique (12,5 % des importations en volume) et l'Afrique du Sud (9,2 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 42,2 % des importations totales en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 57,8 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions de raisins importés en Amérique du Nord ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont chiffrées à 514,4 M $ US, représentant une légère amélioration de 2,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 6 %, équivalant à un taux annualisé de 2,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée : le Chili (19,2 % des importations en valeur), le Mexique (10,4 % des importations en valeur) et l'Afrique du Sud (10,3 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 39,9 % des flux totaux, tandis que les 60,1 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020