Marché des polymères du styrène sous formes primaires en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des polymères de styrène en Russie est passé de 545 000 tonnes à 569 000 tonnes. Cette croissance a été soutenue par la mise en service de nouvelles capacités de production, notamment le complexe ZapSibNeftekhim de Sibur lancé en 2018, qui a significativement augmenté la production nationale. Parallèlement, la demande stable du secteur de l'emballage et des contenants plastiques, un segment clé, a maintenu une consommation régulière. Malgré les difficultés économiques générales en 2020, le marché a continué de progresser grâce aux politiques de substitution aux importations et au déploiement continu de projets d'expansion de capacité.

Le marché a bondi de 9 % pour atteindre 620 000 tonnes en 2021, coïncidant avec une vague d'investissements dépassant 9 milliards de roubles destinés à moderniser les usines de transformation des plastiques, ce qui a stimulé la demande intérieure de matières premières polymères. Cependant, en 2022, une contraction de 9 % a ramené le volume à 563 000 tonnes. Ce recul a été principalement dû au départ de grandes marques internationales de produits ménagers comme Henkel et Procter & Gamble, qui a réduit la demande de polymères pour l'emballage des détergents, aggravé par une hausse générale des prix et une chute brutale des importations de machines à laver, une industrie connexe importante.

Une reprise s'est ensuivie, avec un volume de marché atteignant 582 000 tonnes en 2023, puis progressant de 8,5 % supplémentaires pour atteindre 631 000 tonnes en 2024. Ce rebond reflète l'adaptation du secteur, les producteurs nationaux de détergents ayant capté des parts de marché, maintenant ainsi la demande de polymères pour l'emballage. De plus, une augmentation de 50 % de la consommation de polymères pour les systèmes de canalisations sur quatre ans a créé un canal de vente supplémentaire, contribuant à compenser la réduction des volumes d'exportation.

Production des polymères du styrène sous formes primaires en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production de polymères de styrène sous formes primaires en Russie augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 590,3 milliers de tonnes de polymères de styrène sous formes primaires, ce qui représente une hausse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 6,9 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des polymères du styrène sous formes primaires de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les expéditions de polymères de styrène sous formes primaires de la Russie vers l'étranger ont diminué. En 2021, la Russie a exporté 117,1 milliers de tonnes de polymères de styrène sous formes primaires, marquant une baisse significative de 20,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 7,8 %, soit un taux de croissance annuel moyen négatif de 2,7 %. Le volume maximum a été enregistré en 2020 à 146,7 milliers de tonnes, avec la plus forte augmentation cette année-là de 7,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la Biélorussie (37,4 % des exportations en volume), l'Ukraine (19,4 % des exportations en volume) et le Kazakhstan (12,2 % des exportations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 69,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de polymères de styrène sous formes primaires de la Russie augmentent. En 2021, les exportations se sont établies à 218,3 millions de dollars américains, en hausse de 53,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 12,5 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 4,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 142,6 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là de 15,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, les trois plus grands marchés — la Biélorussie, l'Ukraine et le Kazakhstan — sont restés au cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 71,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des polymères du styrène sous formes primaires vers la Russie

Importations en nature, k t

En 2021, les volumes d'importation de polymères de styrène sous formes primaires en Russie ont atteint 149,5 milliers de tonnes, soit une hausse de 18,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 23,8 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 7,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 à 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Tout au long de la période 2018-2021, les trois plus grands marchés — la Corée du Sud, la Belgique et la Chine — sont restés au centre des importations en volume, représentant ensemble 53,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, tandis que la plus élevée a été atteinte en 2021, avec un rapport pic-creux de 1,8 fois. En 2021, les expéditions transfrontalières de polymères de styrène sous formes primaires vers la Russie se sont élevées à 322,0 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 79,2 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 179,7 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là de 19,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, la Corée du Sud (28,9 % des importations en valeur), la Belgique (15,8 % des importations en valeur) et la Chine (6,9 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en valeur de polymères de styrène sous formes primaires en Russie, avec une part combinée de 51,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021