Marché des polymères du styrène sous formes primaires au Portugal

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des polymères de styrène au Portugal a reculé de 142,9 mille tonnes en 2018 à 118,2 mille tonnes en 2020. Cette contraction est survenue dans un contexte de volatilité des prix des matières premières et de pressions réglementaires environnementales croissantes, qui ont affecté la stabilité du marché. Bien que les pôles chimiques de Sines et d'Estarreja aient soutenu les chaînes de valeur nationales, la taille globale du marché s'est réduite sur cette période.

Après 2020, le marché a commencé à se redresser, atteignant 123,9 mille tonnes en 2023. Ce retournement a été porté par des investissements majeurs, notamment l'annonce par Repsol en 2021 d'une expansion de 657 millions d'euros du complexe industriel de Sines pour produire des matériaux polymères recyclables à haute valeur ajoutée. L'arrivée de nouveaux acteurs comme Geonik, Lda et la production de polymères circulaires par Sabic en réponse aux réglementations environnementales de l'UE ont également stimulé l'activité. Malgré la volatilité persistante des prix des matières premières, l'industrie s'est concentrée sur le développement de matériaux à faibles émissions et recyclables pour se conformer aux normes européennes de durabilité.

Dans les années suivantes, la demande croissante du secteur portugais de la fabrication d'électronique et d'appareils électroménagers, en particulier pour les polymères ABS, a renforcé la dynamique du marché. Les innovations en matière de recyclage, comme la récupération de styrène à partir de déchets de polystyrène post-consommation et le lancement par Dow de résines HDPE avancées, ont souligné l'engagement de l'industrie en faveur de la durabilité. Les investissements continus dans les pôles de Sines et d'Estarreja ont consolidé la compétitivité du marché portugais des polymères de styrène jusqu'en 2025.

Production des polymères du styrène sous formes primaires au Portugal

En valeur, 2018-2021, k $ US

La production portugaise de polymères de styrène sous formes primaires a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 48 504 milliers de dollars américains, soit une baisse de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2020, la production a reculé de 23,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, t

Le volume de production portugais de polymères de styrène sous formes primaires a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Portugal a produit 24 405 tonnes, ce qui représente une diminution de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2020, la production a diminué de 16,9 %, soit un taux annualisé de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, t

Exportations des polymères du styrène sous formes primaires du Portugal

Exportations en nature, k t

Les exportations portugaises de polymères de styrène sous formes primaires ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 21,8 milliers de tonnes, soit une hausse marquée de 53,4 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 39,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 13,2 milliers de tonnes, avec une baisse de 15,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Espagne (46,8 % des exportations en volume), la France (15,7 %) et l'Italie (6,9 %) sont restées les principaux acheteurs des polymères de styrène sous formes primaires en provenance du Portugal, représentant ensemble 69,4 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. En 2021, le Portugal a exporté pour 33,7 millions de dollars américains de polymères de styrène sous formes primaires, soit une augmentation de 85,2 % par rapport à 2020. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 18,2 millions de dollars américains, avec une baisse de 32,0 % en 2019. La variation entre le maximum de 2021 et le minimum de 2020 a été de 1,9 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés — l'Espagne, la France et l'Italie — ont absorbé ensemble 72,1 % de la valeur totale des exportations portugaises de polymères de styrène sous formes primaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des polymères du styrène sous formes primaires au Portugal

Importations en nature, k t

Les importations portugaises de polymères de styrène sous formes primaires ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 94,9 milliers de tonnes, marquant un recul significatif de 12,1 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont baissé de 26,5 %, avec un taux de croissance annualisé de -9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les principales sources d'importations en volume de polymères de styrène sous formes primaires vers le Portugal étaient l'Espagne (32,5 % des importations en volume), la France (13,1 %) et les Pays-Bas (11,9 %), représentant ensemble 57,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations portugaises de polymères de styrène sous formes primaires ont augmenté. En 2021, elles ont atteint 247,9 millions de dollars américains, indiquant une hausse marquée de 66,8 % par rapport à 2020. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 148,6 millions de dollars américains, avec une baisse de 28,6 % en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Espagne (30,3 % des importations en valeur), les Pays-Bas (12,9 %) et l'Allemagne (11,8 %) ont contribué le plus aux importations en valeur, représentant ensemble 55,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021