Marché des copolymères d'EVA sous formes primaires en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des copolymères EVA a connu des évolutions marquées entre 2018 et 2021. Les sanctions géopolitiques et les restrictions commerciales ont commencé à limiter les flux d'importation, contribuant à une contraction du marché en 2019. La situation s'est inversée nettement en 2020-2021, sous l'effet de l'activation des politiques de substitution aux importations et d'une expansion substantielle des capacités de production nationale de polymères d'acétate de vinyle. Cette croissance a été soutenue par le développement de nouveaux segments d'application, comme les emballages biodégradables, qui ont renforcé la demande intérieure.

Le marché a atteint un pic en 2021 avant d'entrer dans une phase de correction de 2022 à 2024. L'intensification des sanctions internationales et des restrictions géopolitiques a perturbé les chaînes d'approvisionnement et l'accès à des intermédiaires clés, entraînant une contraction de la production nationale et du volume global du marché. Durant cette période, l'industrie s'est concentrée sur la localisation de la production d'EVA, un processus qui a rencontré des difficultés initiales mais a jeté les bases d'une future stabilité. Les changements réglementaires soutenant l'industrie chimique et l'émergence de nouveaux acteurs dans des segments comme la chaussure en EVA ont fourni un contexte secondaire, mais le principal moteur est resté les contraintes commerciales externes.

Production des copolymères d'EVA sous formes primaires en Russie

En nature, 2018-2021, t

La production russe de copolymères EVA sous formes primaires a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 91 306 tonnes de copolymères EVA sous formes primaires, soit une hausse de 38,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 109,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 28,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 39 213 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 10,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une augmentation de 68,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, t

Exportations des copolymères d'EVA sous formes primaires de Russie

Exportations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Le point le plus bas a été atteint en 2018, suivi d'un pic en 2020, avec un écart de 2,3 fois entre ces deux années. En 2021, les volumes de copolymères EVA sous formes primaires exportés par la Russie ont totalisé 1 804 tonnes, ce qui représente une baisse modérée de 8,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 1 967 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une augmentation de 84,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la Biélorussie (57,5 % des exportations en volume), le Kazakhstan (16,5 % des exportations en volume) et la Pologne (7,8 % des exportations en volume) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 81,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de copolymères EVA sous formes primaires en provenance de Russie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume des exportations s'est élevé à 5 415 milliers de dollars américains, affichant une hausse spectaculaire de 57,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 202,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 44,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — la Biélorussie, le Kazakhstan et la Pologne — ont représenté ensemble 79,5 % de la valeur totale des exportations de copolymères EVA sous formes primaires en provenance de Russie.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des copolymères d'EVA sous formes primaires vers la Russie

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les approvisionnements étrangers en copolymères EVA sous formes primaires en Russie ont augmenté. En 2021, la Russie a importé environ 39 004 tonnes de copolymères EVA sous formes primaires, soit une augmentation substantielle de 20,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 10,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 32 282 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 20,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, les copolymères EVA sous formes primaires importés en Russie provenaient de nombreux pays, et même les principales destinations — la Corée du Sud, l'Arabie saoudite et la Belgique — ne représentaient ensemble que 46,9 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, suivie d'un pic en 2021, avec un rapport de 1,8 fois entre ces deux années. En 2021, le volume des importations russes de copolymères EVA sous formes primaires s'est élevé à 99 994 milliers de dollars américains, marquant une forte hausse de 79,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 55 687 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 22,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, les importations en valeur de copolymères EVA sous formes primaires en Russie étaient réparties entre de nombreux pays, avec la Corée du Sud (24,4 % des importations en valeur), la Belgique (11,0 % des importations en valeur) et l'Italie (9,9 % des importations en valeur) ne représentant ensemble que 45,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021