Marché des polymères du propylène et d'autres oléfines sous formes primaires en Belgique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des polymères de propylène et d'oléfines en Belgique a reculé de 1 559 mille tonnes en 2018 à 1 264 mille tonnes en 2021. La baisse a été particulièrement marquée en 2020, lorsque les perturbations des chaînes d'approvisionnement dues à la pandémie de COVID-19 ont affecté la disponibilité des matières premières et la dynamique de production. Dès 2018, INEOS avait annoncé des plans pour une unité majeure de déshydrogénation du propane en Europe afin de renforcer l'autosuffisance en propylène, signalant des investissements industriels à long terme malgré l'assouplissement du marché à court terme.

Un rebond brutal s'est produit en 2022, avec un volume de marché bondissant de 55 % pour atteindre 1 963 mille tonnes. Cette hausse a été portée par le lancement de nouvelles usines de composés de polypropylène en Europe impliquant des partenaires belges, ainsi que par l'introduction de grades de copolymères avancés répondant à la demande croissante des secteurs automobile et de l'emballage. Cette expansion reflétait à la fois une augmentation des capacités de production et une innovation produit adaptée aux besoins industriels.

La croissance s'est avérée temporaire, le volume du marché tombant à 1 760 mille tonnes en 2023, puis à 1 664 mille tonnes en 2024. La volatilité des prix de la matière première propylène, influencée par des événements géopolitiques et les fluctuations du pétrole brut, a augmenté les coûts de production et pesé sur le marché. Parallèlement, les tendances durables se sont accélérées, illustrées par le partenariat de Vioneo pour construire la première usine de plastiques sans fossile à l'échelle industrielle au monde à Anvers, façonnant l'évolution de l'industrie face aux préférences changeantes des régulateurs et des consommateurs.

Production des polymères du propylène et d'autres oléfines sous formes primaires en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production belge de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 553 millions de dollars américains, enregistrant une baisse de 13,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 1 893 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 12,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le volume de production belge de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a produit 2 292 milliers de tonnes de ces polymères, soit 4,3 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 4,8 %, ce qui correspond à un taux annuel de 1,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 2 425 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée, de 0,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des polymères du propylène et d'autres oléfines sous formes primaires de Belgique

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires exportés par la Belgique se sont établis à 1 512 milliers de tonnes, restant quasiment stables par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018, à 1 431 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 0,4 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 1 516 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, de 5,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (24,5 % des exportations en volume), la France (15,1 % des exportations en volume) et l'Italie (10,9 % des exportations en volume) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 50,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations belges de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 2 020 millions de dollars américains, enregistrant une forte baisse de 12,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 2 436 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 11,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (25,6 % des exportations en valeur), la France (14,8 % des exportations en valeur) et l'Italie (10,2 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires en provenance de Belgique, avec une part combinée de 50,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des polymères du propylène et d'autres oléfines sous formes primaires vers la Belgique

Importations en nature, k t

Les importations belges de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est élevé à 533 milliers de tonnes, marquant une baisse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 12,3 %, ce qui correspond à un taux annuel de 4,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (23,8 % des importations en volume), la France (21,3 % des importations en volume) et l'Allemagne (18,5 % des importations en volume) ont dominé le classement des fournisseurs de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires à la Belgique, leur part combinée atteignant 63,6 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations belges de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a importé environ 651 millions de dollars américains de ces polymères, reflétant une baisse marquée de 15,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 17,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 834 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 5,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, trois marchés principaux — les Pays-Bas, la France et l'Allemagne — ont représenté ensemble 60,7 % des importations totales en valeur de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires en Belgique.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020