Marché des polymères du propylène et d'autres oléfines sous formes primaires en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des polymères de propylène et d'oléfines en formes primaires est resté stable autour de 835 000 tonnes en 2018 et 2019. La capacité de production nationale importante, avec trois unités de craquage majeures, a permis des exportations significatives. En 2019, Borealis a aidé ses partenaires de la chaîne de valeur à remplacer les polymères de polystyrène conventionnels par des alternatives en polypropylène pour les emballages mous et rigides durables, favorisant ainsi l'innovation. En 2020, le volume du marché a chuté brutalement à 711 000 tonnes.

Une reprise à 794 000 tonnes s'est produite en 2021, portée par un accord entre Lyondellbasell et Neste pour s'approvisionner en matières premières renouvelables destinées à la production de polypropylène sous la marque Circulenrew, ce qui a encouragé la fabrication de polymères durables. Cependant, le marché s'est à nouveau contracté à 750 000 tonnes en 2022 avec l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations sur l'économie circulaire, notamment la Loi 7/2022 sur les déchets et le Décret royal 1055/2022 sur la responsabilité élargie des producteurs pour les emballages, modifiant ainsi les conditions du marché.

La tendance à la baisse s'est poursuivie, le volume du marché tombant à 691 000 tonnes d'ici 2024. Cette évolution a été influencée par le durcissement des réglementations sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, comme le Règlement UE 2024/3190 qui a restreint l'utilisation du BPA et de ses dérivés, affectant la production de polymères et les exigences d'étiquetage.

Production des polymères du propylène et d'autres oléfines sous formes primaires en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 1 078 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse de 17,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 17,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 454 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 11,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de croissance, la production espagnole de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires a diminué. En 2020, l'Espagne a produit 967,6 milliers de tonnes de ces polymères, marquant une baisse modérée de 3,2 % par rapport à 2019. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 999,5 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 3,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des polymères du propylène et d'autres oléfines sous formes primaires de Espagne

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations espagnoles de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires ont atteint 721,5 milliers de tonnes, soit une augmentation de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 8,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 723,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 4,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 8,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (17,5 % des exportations en volume), le Portugal (17,5 % des exportations en volume) et l'Italie (15,7 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires en provenance d'Espagne, représentant ensemble 50,8 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations espagnoles de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 877 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse contrôlée de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 8,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 132 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 14,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 18,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, aucun marché n'a dominé les exportations en valeur de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires : la France (17,7 % des exportations en valeur), le Portugal (17,7 % des exportations en valeur) et l'Italie (14,3 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 49,7 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué à des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des polymères du propylène et d'autres oléfines sous formes primaires vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Les importations espagnoles de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est établi à 465,0 milliers de tonnes, ce qui équivaut à une baisse marquée de 11,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 9,6 %, soit un taux annualisé de 3,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 561,3 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 9,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires en Espagne se sont caractérisées par une large répartition entre les marchés, avec la France (21,9 % des importations en volume), la Belgique (14,6 % des importations en volume) et l'Allemagne (12,2 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 48,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations espagnoles de polymères de propylène ou d'autres oléfines sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé pour 672 millions de dollars américains de ces polymères, en baisse de 19,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 16,3 %, soit un taux annualisé de 5,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 917 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 14,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires pour les importations en valeur était diversifié, car la France (19,7 % des importations en valeur), la Belgique (15,2 % des importations en valeur) et l'Allemagne (14,9 % des importations en valeur) ont représenté ensemble seulement 49,8 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 50,2 % provenait de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020