Marché des boîtes, caisses et casiers en plastique en Belgique

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché belge des boîtes et caisses en plastique a connu une période de forte volatilité. En 2018, le volume du marché s'élevait à 149,1 milliers de tonnes, soutenu par une croissance notable de la production européenne et l'arrivée de nouveaux segments de produits durables et légers, répondant à une demande croissante d'emballages écologiques. En 2019, une forte contraction a suivi, avec un volume tombant à 90,7 milliers de tonnes, principalement due à une stagnation de la production européenne qui a réduit la disponibilité des produits locaux en Belgique, aggravée par les politiques européennes visant à réduire les déchets plastiques. Le marché s'est ensuite stabilisé autour de 90,2 milliers de tonnes en 2020 ; bien que les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales liées à la pandémie de COVID-19 aient posé des défis, la poursuite des efforts pour des normes environnementales plus strictes sur les emballages plastiques a contribué à maintenir les niveaux du marché.

Une phase de forte reprise s'est déroulée de 2021 à 2022. Le volume du marché a bondi à 141,5 milliers de tonnes en 2021, tiré par un rebond modéré de la production et des exportations européennes, ainsi qu'une demande accrue des consommateurs belges pour des emballages plus recyclables et durables. Cette croissance s'est accélérée en 2022, avec un volume atteignant 224,3 milliers de tonnes. L'expansion a été alimentée par l'émergence de segments de produits innovants, tels que des boîtes en plastique plus légères et durables, qui correspondaient aux préférences évolutives du marché et à l'accent réglementaire sur la recyclabilité.

Le marché est entré dans une phase de correction de 2023 à 2024. Le volume a diminué à 177,9 milliers de tonnes en 2023, influencé par les fluctuations mondiales des prix des matières premières plastiques qui ont augmenté les coûts de production, associées à une pression réglementaire soutenue pour réduire les plastiques non recyclables affectant la conception des produits. En 2024, le marché s'est stabilisé à 174,5 milliers de tonnes. Cela a été soutenu par une augmentation des importations d'emballages durables liée à la reprise post-pandémique, des investissements significatifs des principaux acteurs du marché dans des technologies de production plus vertes, et une évolution continue des préférences des consommateurs belges vers des options respectueuses de l'environnement, même si les facteurs logistiques mondiaux présentaient des défis persistants.

Production des boîtes, caisses et casiers en plastique en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de boîtes, caisses et cageots en plastique en Belgique a été évaluée à 287,0 millions de dollars américains, marquant une hausse de 5,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,7 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 271,9 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 350,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 22,4 %, et la plus forte augmentation en 2018 avec 15,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la Belgique a produit 92,7 milliers de tonnes de boîtes, caisses et cageots en plastique, affichant une amélioration modérée de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 23,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 89,3 milliers de tonnes, et la valeur maximale en 2018 à 136,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 34,3 %, et la plus forte augmentation en 2018 avec 12,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des boîtes, caisses et casiers en plastique de Belgique

Exportations en nature, k t

En 2020, la Belgique a exporté 85,7 milliers de tonnes de boîtes, caisses et cageots en plastique, soit une légère augmentation de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,1 %, équivalant à un taux annualisé de 1,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 97,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec 12,4 %, et la plus forte augmentation en 2018 avec 19,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — les Pays-Bas, la France et l'Allemagne — ont représenté ensemble 71,8 % des exportations en volume de boîtes, caisses et cageots en plastique depuis la Belgique.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la Belgique a exporté pour 255,8 millions de dollars américains de boîtes, caisses et cageots en plastique, restant globalement stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6,3 %, soit un taux annualisé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 290,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 11,9 %, et la plus forte augmentation en 2018 avec 20,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (28,6 % des exportations en valeur), la France (22,8 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (16,8 % des exportations en valeur) ont constitué le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur de boîtes, caisses et cageots en plastique depuis la Belgique, avec une part combinée de 68,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des boîtes, caisses et casiers en plastique vers la Belgique

Importations en nature, k t

Les importations belges de boîtes, caisses et cageots en plastique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 83,2 milliers de tonnes, en baisse de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 12,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 110,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec 21,5 %, et la plus forte augmentation en 2018 avec 16,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — les Pays-Bas, l'Allemagne et la France — sont restés au cœur des importations en volume, représentant ensemble 69,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la Belgique a importé pour 277,5 millions de dollars américains de boîtes, caisses et cageots en plastique, marquant une hausse de 6,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 260,9 millions de dollars américains, et la valeur maximale en 2018 à 352,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 26,0 %, et la plus forte augmentation en 2018 avec 32,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (29,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (22,4 % des importations en valeur) et la France (15,4 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de boîtes, caisses et cageots en plastique vers la Belgique, représentant ensemble 66,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020