Marché des pneumatiques pour autobus ou camions en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché russe des pneus pour autobus et poids lourds a été marqué par des initiatives étatiques et des chocs externes. En 2018, la poursuite d'un programme de soutien public à la fabrication nationale de pneus, incluant des subventions et des prêts bonifiés pour des usines majeures comme Kama, a stimulé la production locale. L'année suivante, l'arrivée d'un nouvel acteur, l'usine de pneus de Tomsk (TOZA), spécialisée dans les poids lourds et autobus, a accru la concurrence. Cependant, la pandémie de COVID-19 a réduit la demande pour le transport commercial, ce qui a fait baisser les ventes. En 2020, les restrictions liées au coronavirus ont continué de freiner l'activité, tandis que le lancement de la première ligne de production russe pour pneus écologiques chez NKS a introduit un nouveau segment de produits.

De 2021 à 2023, le marché s'est adapté aux changements réglementaires et aux pressions sur la chaîne d'approvisionnement. En 2021, de nouvelles exigences obligatoires d'efficacité énergétique pour les pneus dans le cadre du programme 'Écologie-2025', applicables aux autobus subventionnés, ont stimulé la demande pour les modèles conformes. En 2022, la mise en œuvre complète du marquage numérique obligatoire pour tous les pneus neufs de véhicules commerciaux sous le système 'Chestny Znak' a modifié le paysage réglementaire. Parallèlement, un déficit en matières premières de caoutchouc et l'imposition de quotas d'importation temporaires ont limité les approvisionnements, tandis que les sanctions ont fortement réduit les exportations vers l'Europe. En 2023, une pénurie mondiale persistante de caoutchouc naturel a fait grimper les coûts des matières premières et restreint les importations. Le lancement de la première ligne de production russe pour pneus cloutés pour poids lourds chez Botorus a élargi l'assortiment domestique, et la croissance induite par les sanctions de la part des marques chinoises à 31 % des ventes a augmenté les volumes d'importation, contribuant à l'expansion du marché.

En 2024, l'évolution réglementaire et les politiques d'achats publics ont continué d'influencer le marché. L'introduction de nouvelles exigences d'étiquetage de classe écologique (E-label) pour les pneus de transport lourd a modifié les règles de certification. Simultanément, le renforcement des achats publics pour les flottes d'autobus municipaux, imposant l'utilisation de modèles de pneus domestiques ou 'verts', a accru la demande pour les marques locales. Le lancement du nouveau modèle KAMA-312 pour les camionnettes et minibus a élargi l'offre d'un producteur national. Avec la hausse des importations, ces facteurs ont soutenu la croissance continue du marché, atteignant 11,7 millions d'unités.

Production des pneumatiques pour autobus ou camions en Russie

En nature, 2018-2021, k unité

La production russe de pneus pour autobus ou camions augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, 7 438 K unités de pneus pour autobus ou camions ont été produites en Russie, soit une hausse de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 4,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 6 525 K unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 16,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k unité

Exportations des pneumatiques pour autobus ou camions de Russie

Exportations en nature, k unité

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les volumes ont varié d'un facteur 1,9 entre le point bas de 2019 et le point haut de 2021. En 2021, les exportations russes de pneus pour autobus ou camions vers l'étranger ont atteint 3 690 K unités, soit une augmentation modeste de 9,2 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 971 K unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 44,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une progression de 71,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k unité

La base du marché pour les exportations en volume sur 2018-2021 était large, avec le Kazakhstan (19,4 % des exportations en volume), la Biélorussie (14,2 %) et la Finlande (7,2 %) qui représentaient ensemble seulement 40,8 % des flux totaux. Les 59,2 % restants étaient répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La Russie a exporté pour 398,6 M $ US de pneus pour autobus ou camions en 2021, ce qui représente une augmentation notable de 21,0 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 13,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 329,4 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

La base du marché pour les exportations en valeur sur 2018-2021 était large, avec le Kazakhstan (21,7 % des exportations en valeur), la Biélorussie (19,9 %) et l'Allemagne (4,7 %) qui représentaient ensemble seulement 46,4 % des flux totaux. Les 53,6 % restants étaient partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des pneumatiques pour autobus ou camions vers la Russie

Importations en nature, k unité

Les importations russes de pneus pour autobus ou camions augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 4 328 K unités, soit une solide progression de 12,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 13,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 913 K unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 23,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une progression de 32,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k unité

Sur 2018-2021, les importations en volume étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires, avec la Chine (29,1 % des importations en volume), la Thaïlande (7,4 %) et la Pologne (7,3 %) qui représentaient ensemble seulement 43,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

La Russie a importé pour 576,5 M $ US de pneus pour autobus ou camions en 2021, ce qui reflète une forte avancée de 24,4 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 24,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 5,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

La structure des importations en valeur sur 2018-2021 peut être décrite comme diversifiée, puisque la Chine (16,0 % des importations en valeur), la Pologne (10,5 %) et la Thaïlande (8,4 %) représentaient ensemble seulement 34,9 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021