Marché des pneumatiques pour autobus ou camions en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché espagnol des pneus pour bus et camions a été marqué par une série de changements réglementaires qui ont augmenté les coûts de conformité et influencé la valeur du marché. L'extension de la responsabilité des producteurs via le Real Decreto 731/2020, qui imposait des rapports annuels et des plans de gestion des pneus usagés, a accru les dépenses opérationnelles des fabricants. Des règles ultérieures, dont le Real Decreto-ley 3/2022 sur le transport routier durable, ont introduit de nouveaux contrôles sur les émissions et les dimensions des véhicules, poussant indirectement les prix des pneus à la hausse. Cette pression réglementaire a contribué à la croissance de la valeur du marché, passant de 586 millions de dollars en 2021 à 653 millions de dollars en 2023, même si les volumes physiques ont commencé à se contracter.

Les vents contraires macroéconomiques, notamment l'inflation et les conflits internationaux, ont freiné la croissance de la demande en termes unitaires. Le volume du marché est tombé de 3 522 milliers d'unités en 2021 à 3 264 milliers d'unités en 2023. En 2023, l'introduction des règles européennes d'étiquetage des pneus hiver (M+S/3PMSF) pour les camions et bus a forcé des ajustements dans l'approvisionnement en pneus saisonniers et la logistique des distributeurs, soutenant le passage vers des pneus de segment 'qualité' à plus haute valeur mais limitant les ventes unitaires globales.

Une forte baisse du volume du marché à 2 197 milliers d'unités s'est produite en 2024, principalement due à de nouvelles barrières commerciales. Le développement de procédures antidumping et antisubventions contre les importations de pneus chinois a réduit la disponibilité des produits sur le marché espagnol. Simultanément, la hausse des coûts opérationnels pour les flottes—comme les péages basés sur le CO₂ en Europe—a exercé une pression supplémentaire sur la demande. Ces facteurs ont surpassé la croissance rapportée de l'activité des canaux de distribution, conduisant à une contraction significative du marché physique.

Production des pneumatiques pour autobus ou camions en Espagne

Selon Faostat, il n'y a pas de production de des pneumatiques pour autobus ou camions en Espagne.

Exportations des pneumatiques pour autobus ou camions de Espagne

Exportations en nature, k unité

Les exportations espagnoles de pneus pour autobus ou camions ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 3 492 milliers d'unités, ce qui représente une baisse de 14,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 7,5 %, soit un taux annualisé de 2,6 %. Le pic a été enregistré en 2018 avec 4 125 milliers d'unités, année où la plus forte hausse a été observée à 9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la répartition géographique des exportations en volume est restée dispersée. La France (18,8 % des exportations en volume), l'Allemagne (13,9 %) et le Portugal (9,5 %) représentaient ensemble seulement 42,2 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations espagnoles de pneus pour autobus ou camions ont baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, elles se sont élevées à 676,9 millions de dollars US, soit une diminution de 11,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 8,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,8 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 848,3 millions de dollars US, année marquée par la plus forte augmentation à 15,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les pneus pour autobus ou camions espagnols ont été exportés vers de nombreux pays. Même les principales destinations — la France, l'Allemagne et la Belgique — ne représentaient ensemble que 43,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des pneumatiques pour autobus ou camions vers l'Espagne

Importations en nature, k unité

Les importations espagnoles de pneus pour autobus ou camions en volume ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 2 692 milliers d'unités, indiquant un recul de 12,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont chuté de 21,7 %, soit un taux annualisé de 7,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, les importations en volume de pneus pour autobus ou camions en Espagne étaient relativement bien réparties. La Chine (14,4 % des importations en volume), la France (12,8 %) et la Slovaquie (10,4 %) représentaient ensemble seulement 37,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations espagnoles de pneus pour autobus ou camions ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé un total de 352,8 millions de dollars US de ces pneus, montrant une baisse modeste de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 10,6 %, soit un taux annualisé de 3,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La Chine (12,5 % des importations en valeur), l'Allemagne (11,4 %) et la Pologne (9,5 %) représentaient ensemble seulement 33,4 % des flux totaux, sans qu'aucun pays n'atteigne une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020