Marché des peintures et vernis à base de polymères en milieu non aqueux en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des peintures et vernis polymères à base de solvants a chuté de 304 000 tonnes en 2018 à 181 000 tonnes en 2024. Cette baisse est due à une attention accrue des régulateurs et des consommateurs envers la durabilité. Des initiatives comme le Pacte vert européen et la politique zéro pollution ont incité au développement de revêtements écologiques, tandis que les préférences des consommateurs se sont tournées vers des alternatives à base d'eau et biosourcées, réduisant la demande pour les produits traditionnels à base de solvants.

L'action réglementaire a ciblé spécifiquement le secteur, notamment avec la proposition de l'Agence européenne des produits chimiques de restreindre les microparticules de polymères synthétiques dans les peintures et vernis, mesure intégrée ensuite dans la réglementation REACH. Cette restriction, associée à des politiques plus larges de l'UE promouvant une économie circulaire, a directement exercé une pression sur le marché des formulations à base de solvants et encouragé l'innovation dans les produits de substitution.

Malgré une reprise temporaire du volume du marché à 246 000 tonnes en 2021, la tendance baissière globale s'est poursuivie, car les améliorations technologiques ont accru la performance des alternatives. Des partenariats entre entreprises chimiques ont accéléré le développement d'options durables comme les revêtements en polyuréthane et en poudre, notamment pour les applications automobiles et de construction, déplaçant davantage les polymères à base de solvants de ces secteurs clés.

Production des peintures et vernis à base de polymères en milieu non aqueux en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de peintures et vernis polymères à base de solvants a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 2 526 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 10 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de -3,5 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 2 868 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-10,0 %), tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 (+2,2 %).

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production allemande de peintures et vernis polymères à base de solvants a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 473,5 milliers de tonnes, marquant un léger recul de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 16,8 %, soit un taux annuel moyen de -6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères en milieu non aqueux d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les volumes exportés d'Allemagne de peintures et vernis polymères à base de solvants ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 379,1 milliers de tonnes, en baisse de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été atteint en 2018 avec 399,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-2,9 %), tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 (+4,3 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume d'Allemagne de peintures et vernis polymères à base de solvants étaient largement réparties entre de nombreux marchés. La Pologne (9,9 % des exportations en volume), la Belgique (8,4 %) et la France (6,8 %) représentaient ensemble seulement 25,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations allemandes de peintures et vernis polymères à base de solvants a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 2 222 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois augmenté de 3,6 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de +1,2 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 2 405 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-5,7 %), tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 (+12,1 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur d'Allemagne de peintures et vernis polymères à base de solvants étaient largement réparties entre de nombreux marchés. La Pologne (8,0 % des exportations en valeur), la Belgique (7,0 %) et l'Autriche (6,8 %) représentaient ensemble seulement 21,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des peintures et vernis à base de polymères en milieu non aqueux vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les volumes importés par l'Allemagne de peintures et vernis polymères à base de solvants ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé 144,8 milliers de tonnes, marquant une baisse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 6,9 %, soit un taux annuel moyen de -2,4 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 156,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-4,2 %), tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 (+0,8 %).

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, le portefeuille de fournisseurs de peintures et vernis polymères à base de solvants vers l'Allemagne était diversifié. La France (17,1 % des importations en volume), l'Italie (16,1 %) et la Belgique (14,6 %) représentaient ensemble seulement 47,8 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations allemandes de peintures et vernis polymères à base de solvants a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 681 millions de dollars américains, soit une baisse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018 avec 764 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-7,7 %), tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 (+10,4 %).

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les importations en valeur de peintures et vernis polymères à base de solvants vers l'Allemagne étaient réparties entre de nombreux pays. La France (15,0 % des importations en valeur), la Suisse (14,7 %) et la Belgique (14,3 %) représentaient ensemble seulement 44,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020