Marché des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché allemand des peintures et vernis polymères à base d'eau a connu des volumes fluctuants, atteignant 800 000 tonnes en 2020. Cette hausse correspondait aux recherches sur les liants et additifs biosourcés, comme l'amidon modifié enzymatiquement pour améliorer la stabilité des dispersions aqueuses, ainsi qu'à l'importance croissante des peintures à base d'eau dans les segments de la construction et de la protection contre la corrosion. En 2020, l'intégration de charges biosourcées telles que les fibres de cellulose et la préparation de l'industrie aux exigences de durabilité dans le cadre du Pacte vert européen ont également soutenu la production et la demande.

En 2021, l'élargissement des accords de distribution pour les produits chimiques et polymères biosourcés de spécialité a amélioré la disponibilité des matières premières, contribuant à stabiliser le volume du marché à 799 000 tonnes. Cependant, en 2022, le volume du marché a chuté brusquement à 673 000 tonnes. Durant cette période, l'industrie a maintenu son orientation vers les matières premières durables comme les huiles végétales et la lignine, et le marché de niche des peintures biosourcées a poursuivi sa croissance lente mais régulière. Par ailleurs, depuis 2019, les producteurs s'adaptaient à une restriction européenne proposée sur les microparticules de polymères synthétiques dans les peintures et vernis, prévue pour entrer en vigueur en 2023/2024.

En 2024, le volume du marché s'est redressé à 733 000 tonnes, indiquant un rebond par rapport au creux de 2022. En valeur, le marché a atteint un pic de 1,9 milliard USD en 2021 avant de reculer à 1,7 milliard USD en 2022, reflétant la tendance du volume physique.

Production des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Allemagne, la production de peintures et vernis à base de polymères aqueux a atteint 2 724 millions de dollars US en 2020, soit une hausse de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 587 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, la production de peintures et vernis à base de polymères aqueux en Allemagne a repris sa croissance. En 2020, 1 134 milliers de tonnes ont été produites, marquant une progression graduelle de 7,2 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 058 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de recul, les exportations de peintures et vernis à base de polymères aqueux en provenance d'Allemagne ont augmenté. En 2020, l'Allemagne a exporté 450,3 milliers de tonnes, soit une légère hausse de 1,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 4,2 %, ce qui correspond à un taux annuel de -1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 443,9 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, de 4,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de peintures et vernis à base de polymères aqueux d'Allemagne étaient largement dispersées entre les pays partenaires. La Pologne (11,8 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (10,4 %) et les Pays-Bas (10,1 %) représentaient ensemble seulement 32,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de peintures et vernis à base de polymères aqueux en valeur ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 1 294 millions de dollars US, soit une légère baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 3,7 %, avec un taux annuel de 1,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 360 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, de 8,9 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 4,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur sur 2017-2020 était large. La Pologne (10,8 % des exportations en valeur), la Belgique (9,1 %) et les Pays-Bas (7,4 %) représentaient ensemble seulement 27,3 % des flux totaux, les 72,7 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations de peintures et vernis à base de polymères aqueux en volume ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé {value_last_year} milliers de tonnes, soit une légère baisse de 1,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 15,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de -5,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des importations en volume sur 2017-2020 était dispersée. Les Pays-Bas (19,8 % des importations en volume), la France (16,9 %) et le Royaume-Uni (12,3 %) formaient ensemble seulement 49,0 % des flux totaux, les 51,0 % restants étant partagés entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de peintures et vernis à base de polymères aqueux en valeur ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 347 millions de dollars US, soit une baisse de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 2,5 %, avec un taux annuel de -0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 372 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, de 4,8 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur 2017-2020, le rôle des Pays-Bas (15,9 % des importations en valeur), de l'Autriche (15,7 %) et de la France (12,0 %) en tant que fournisseurs de peintures et vernis à base de polymères aqueux à l'Allemagne était notable mais non dominant : leur part conjointe n'atteignait que 43,6 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020