Marché des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché allemand des peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques a connu des fluctuations notables. Le volume du marché a débuté à 608,4 milliers de tonnes en 2018, soutenu par des réglementations strictes sur les émissions et des normes environnementales favorisant les peintures à base d'eau à faible teneur en COV. Une forte demande du secteur automobile, où 85 % des lignes de production utilisaient des couches de base à base d'eau, et une activité soutenue dans la construction ont fourni une base solide. En 2019, le volume du marché a baissé à 545,6 milliers de tonnes, mais les moteurs sous-jacents sont restés intacts, avec la pression réglementaire et la préférence des consommateurs pour des produits durables continuant à façonner l'industrie. La pandémie de COVID-19 en 2020 a initialement réduit la demande, en particulier de l'industrie automobile, mais l'activité continue dans la construction et une demande résiliente pour les peintures écologiques ont aidé le marché à se redresser à 599,2 milliers de tonnes d'ici la fin de l'année.

Le marché a rebondi davantage en 2021, atteignant 607,4 milliers de tonnes en volume et 1 303 millions USD en valeur. Cette croissance a été principalement tirée par la reprise de l'industrie automobile, qui a augmenté la demande pour les peintures acryliques à base d'eau pour équipement d'origine. Les principaux fabricants ont continué à investir dans la capacité de production des revêtements à base d'eau pour répondre aux besoins industriels et à la législation environnementale, tandis que le secteur de la construction a maintenu sa dépendance aux peintures acryliques pour les façades et les applications intérieures. Cependant, en 2022, le volume du marché s'est contracté fortement à 496,0 milliers de tonnes, une baisse de plus de 18 %, même si les rapports du secteur ont souligné la stabilité du marché et les investissements en cours, comme l'expansion de plusieurs millions d'euros de PPG dans la production de peintures à base d'eau pour équipement d'origine en Europe. Cette contraction suggère des vents contraires économiques plus larges non capturés par les facteurs spécifiques de l'industrie.

Après le creux de 2022, le marché a montré des signes de stabilisation et de reprise les années suivantes. D'ici 2024, le volume du marché avait modestement augmenté à 505,7 milliers de tonnes, tandis que la valeur du marché a augmenté plus substantiellement à 1 308 millions USD en 2024, contre 1 206 millions USD en 2023. Cette résilience indique que les tendances à long terme favorisant les peintures à base d'eau—telles que les réglementations environnementales et la demande des secteurs d'utilisation finale clés—ont continué à soutenir le marché, même s'il a navigué les ajustements post-pandémiques et la volatilité économique.

Production des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de peintures et vernis à base d'eau acrylique ou vinylique en Allemagne a atteint une valeur de 1 826 millions de dollars américains, marquant une solide augmentation de 10,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 7,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 656 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a également été observée cette année-là, avec un recul de 8,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, la production allemande de peintures et vernis à base d'eau acrylique ou vinylique a repris sa croissance. En 2020, l'Allemagne a produit 892,8 milliers de tonnes de ces produits, soit une hausse de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 2,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 835,5 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a également eu lieu cette année-là, avec un recul de 7,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de recul, les volumes exportés de peintures et vernis à base d'eau acrylique ou vinylique depuis l'Allemagne ont augmenté. En 2020, les exportations se sont établies à 362,9 milliers de tonnes, reflétant une hausse de 3,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 4,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 350,4 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 6,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de peintures et vernis à base d'eau acrylique ou vinylique depuis l'Allemagne étaient relativement bien réparties. La Pologne (12,4 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (12,1 %) et les Pays-Bas (11,7 %) représentaient ensemble seulement 36,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Allemagne a exporté pour 788,8 millions de dollars américains de peintures et vernis à base d'eau acrylique ou vinylique, soit une hausse de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 4,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 751,6 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a également eu lieu cette année-là, avec un recul de 3,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations en valeur de peintures et vernis à base d'eau acrylique ou vinylique depuis l'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. La Pologne (12,1 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (10,0 %) et le Royaume-Uni (8,7 %) représentaient ensemble seulement 30,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations de peintures et vernis à base d'eau acrylique ou vinylique en Allemagne ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est élevé à 69,3 milliers de tonnes, en hausse de 14,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois diminué de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 59,4 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a également eu lieu cette année-là, avec un recul de 19,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (27,5 % des importations en volume), l'Autriche (12,5 %) et l'Italie (12,2 %) sont restés les principaux fournisseurs de peintures et vernis à base d'eau acrylique ou vinylique vers l'Allemagne, représentant ensemble 52,2 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de contraction, le volume des importations de peintures et vernis à base d'eau acrylique ou vinylique en Allemagne a augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 185,3 millions de dollars américains, en hausse de 11,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 165,9 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 3,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de peintures et vernis à base d'eau acrylique ou vinylique vers l'Allemagne étaient réparties sur un grand nombre de marchés. L'Autriche (19,6 % des importations en valeur), les Pays-Bas (19,3 %) et l'Italie (10,2 %) représentaient ensemble seulement 49,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020