Marché des peintures et vernis à base de polymères en milieu non aqueux en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume physique du marché espagnol des peintures et vernis polymères à base de solvants est passé de 257,4 mille tonnes à 270,8 mille tonnes, mais sa valeur monétaire a chuté de 1 109 millions de dollars à 970 millions de dollars. Cette baisse de la valeur du marché en 2020 est directement liée à la pandémie de COVID-19, qui a réduit les revenus globaux du marché en raison de la contraction des principaux secteurs clients industriels.

Une reprise post-pandémique a débuté en 2021, avec une croissance de la valeur du marché d'environ 5 % pour atteindre environ 1 600 millions d'euros. La croissance s'est poursuivie en 2022, avec une valeur proche de 1 800 millions d'euros, soutenue par la hausse des prix et une demande plus forte des secteurs industriels, notamment l'automobile, qui a compensé l'activité plus faible dans le segment de la décoration. Les préparatifs réglementaires ont également progressé, le ministère de la Transition écologique ayant publié un nouveau registre des produits des producteurs prévu pour être mis en œuvre en 2023.

En 2023, la demande soutenue des activités de rénovation, de réhabilitation et de construction neuve a continué de soutenir le marché, avec plus de 200 fabricants actifs dans le segment des peintures pour la décoration et la construction. La structure de l'industrie est restée concentrée, les cinq principales entreprises représentant 39 % du marché.

Production des peintures et vernis à base de polymères en milieu non aqueux en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de peintures et vernis polymères à base de solvants en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 1 013 millions de dollars américains, ce qui représente une contraction modeste de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 1 126 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 7,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, 263,2 milliers de tonnes de peintures et vernis polymères à base de solvants ont été produites en Espagne, marquant un déclin modéré de 7,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 284,2 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une progression de 2,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères en milieu non aqueux de Espagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les expéditions transfrontalières de peintures et vernis polymères à base de solvants en Espagne ont diminué. En 2020, les exportations ont atteint 105,4 milliers de tonnes, représentant une baisse modeste de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 115,6 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 8,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. Le Portugal (15,1 % des exportations en volume), la France (13,2 % des exportations en volume) et l'Allemagne (8,0 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 36,3 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 63,7 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les exportations de peintures et vernis polymères à base de solvants en Espagne ont reculé. En 2020, les exportations ont atteint 473,8 millions de dollars américains, correspondant à une réduction modeste de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 15,6 %, équivalant à un taux annualisé de 4,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 502,7 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 15,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée. Le Portugal (15,3 % des exportations en valeur), la France (14,8 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (9,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 39,1 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des peintures et vernis à base de polymères en milieu non aqueux vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Le volume des importations de peintures et vernis polymères à base de solvants en Espagne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 113,0 milliers de tonnes, marquant une hausse de 17,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 21,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 85,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 8,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Italie (26,8 % des importations en volume), la France (19,5 % des importations en volume) et le Portugal (11,5 % des importations en volume) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en volume de peintures et vernis polymères à base de solvants vers l'Espagne, représentant ensemble 57,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de peintures et vernis polymères à base de solvants en Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé une valeur de 457,7 millions de dollars américains, en baisse de 4,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 3,2 %, équivalant à un taux annualisé de 1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 457,7 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (22,9 % des importations en valeur), l'Italie (21,7 % des importations en valeur) et l'Allemagne (18,5 % des importations en valeur) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de peintures et vernis polymères à base de solvants vers l'Espagne, représentant conjointement 63,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020