Marché des peintures et vernis à base de polymères en milieu non aqueux en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des peintures et vernis polymères à base de solvants a connu une volatilité initiale, avec un volume qui est passé de 309 000 tonnes en 2018 à 258 500 tonnes en 2019, avant de remonter à 299 100 tonnes en 2020. Durant cette période, la tendance s'est orientée vers les peintures à l'eau pour réduire l'utilisation de solvants, et de nouveaux polymères synthétiques comme les résines époxy et polyuréthane ont été introduits. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué un ralentissement, mais les activités productives et commerciales, jugées essentielles, ont continué, permettant au marché de croître en volume malgré une baisse de valeur.

La reprise post-pandémique a entraîné une forte hausse du marché en 2021, avec une augmentation de 26 % du volume à 377 400 tonnes, poursuivie en 2022 à 413 900 tonnes. Cette croissance a été soutenue par un nombre accru de grands fabricants dont le chiffre d'affaires dépasse 100 millions d'euros, ainsi que par des changements réglementaires. En 2022, la mise à jour des réglementations sur les composés organiques volatils (COV) et les nouveaux Critères Environnementaux Minimums (CAM) pour les marchés publics sont entrés en vigueur, stimulant la demande de produits plus écologiques. Parallèlement, l'étiquetage obligatoire pour les produits contenant des di-isocyanates et le développement de systèmes de revêtement industriel intégrés numériquement ont contribué à la modernisation du secteur.

En 2023, le marché a subi une correction, le volume tombant à 283 700 tonnes, principalement en raison de la fin des incitations Superbonus 110 % qui avaient soutenu une croissance sans précédent dans le secteur de la construction. Pendant ce temps, l'industrie a continué d'évoluer vers des solutions plus durables et performantes, avec des investissements dans les technologies de revêtement en poudre et la personnalisation des couleurs. En 2024, le volume du marché s'est légèrement redressé à 295 700 tonnes, dans un contexte de normes européennes plus strictes sur les émissions industrielles et de mises à jour de la sécurité chimique favorisant des technologies plus propres.

Production des peintures et vernis à base de polymères en milieu non aqueux en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de peintures et vernis polymères à base de solvants a enregistré une baisse pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 1 834 millions de dollars américains, marquant une légère réduction de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 12,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de -4,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, le volume de production italien de peintures et vernis polymères à base de solvants a augmenté. En 2020, l'Italie a produit 503,0 milliers de tonnes de ces produits, soit une hausse de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a toutefois diminué de 11,7 %, ce qui correspond à un taux annuel de -4,1 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 478,5 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 10,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères en milieu non aqueux d'Italie

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, le volume des exportations italiennes de peintures et vernis polymères à base de solvants a diminué. En 2020, l'Italie a exporté 266,5 milliers de tonnes de ces produits, ce qui représente une baisse modeste de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 281,2 milliers de tonnes, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 4,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de peintures et vernis polymères à base de solvants depuis l'Italie étaient réparties entre un large éventail de pays partenaires. L'Allemagne (9,0 % des exportations en volume), l'Espagne (8,8 %) et la Pologne (8,3 %) représentaient ensemble seulement 26,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de peintures et vernis polymères à base de solvants ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 1 129 millions de dollars américains, soit une diminution de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois augmenté de 6,4 %, ce qui correspond à un taux annuel de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 206 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 3,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à hauteur de 13,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de peintures et vernis polymères à base de solvants depuis l'Italie étaient réparties sur un grand nombre de marchés. L'Allemagne (9,1 % des exportations en valeur), l'Espagne (8,1 %) et la Pologne (7,8 %) représentaient ensemble seulement 25,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des peintures et vernis à base de polymères en milieu non aqueux vers l'Italie

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations italiennes de peintures et vernis polymères à base de solvants a augmenté. En 2020, l'Italie a importé 62,6 milliers de tonnes de ces produits, soit une légère hausse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois diminué de 16,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -5,9 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 61,2 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a également eu lieu, avec un recul de 15,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (25,2 % des importations en volume), l'Espagne (13,4 %) et la France (12,9 %) constituaient le cœur des importations en volume, représentant ensemble 51,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de peintures et vernis polymères à base de solvants ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 312 millions de dollars américains, soit une baisse de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 10,8 %, ce qui correspond à un taux annuel de -3,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 370 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a également eu lieu, avec une augmentation de 5,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — l'Allemagne, la France et l'Espagne — étaient au centre des importations en valeur, représentant ensemble 51,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020