Marché des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production et le volume du marché des peintures et vernis polymères à base d'eau en Russie ont connu une forte croissance. Cette progression initiale a été soutenue par une demande accrue pour les produits écologiques à base d'eau et par la politique nationale de substitution aux importations, qui a stimulé la production locale. En 2020, une hausse majeure s'est produite : la production a bondi à 974 mille tonnes et la taille du marché a dépassé 1 million de tonnes. Cette accélération a été alimentée par les sanctions géopolitiques, qui ont limité les importations et incité à l'ouverture de nouvelles capacités de production, comme les installations de SIBUR pour les matières premières, ainsi que par un soutien accru de l'État à l'industrie chimique.

Le marché s'est stabilisé à un niveau élevé entre 2021 et 2023, malgré certaines fluctuations. En 2021, une augmentation temporaire de la valeur des importations a soutenu la taille du marché de 1 019 mille tonnes, malgré une légère baisse de la production. Durant cette période, de nouvelles exigences en matière d'étiquetage et d'emballage ont été mises en œuvre pour améliorer la traçabilité et la qualité. Le marché s'est contracté en 2022 à 944 mille tonnes, sous l'influence des sanctions persistantes et des contraintes logistiques affectant les chaînes d'approvisionnement. En 2023, la production a rebondi à 975 mille tonnes, portée par la poursuite de la substitution aux importations, des investissements dans la modernisation et l'expansion des gammes de produits innovants, y compris les revêtements en poudre.

En 2024, la production a diminué à 933 mille tonnes et la taille du marché est tombée à 937 mille tonnes. Cependant, 2025 a vu une forte reprise de la production, qui a augmenté de manière significative à 1 074 mille tonnes, indiquant une nouvelle expansion des capacités de production du secteur.

Production des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux en Russie

En nature, 2018-2021, k t

Après deux années de croissance, la production russe de peintures et vernis à base de polymères aqueux a diminué. En 2021, la Russie a produit 968 000 tonnes de ces produits, soit une baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 62,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 17,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une progression de 51,3 %, et la valeur maximale a été atteinte cette même année, à 974 000 tonnes.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux de Russie

Exportations en nature, t

En 2021, les volumes d'exportation russe de peintures et vernis à base de polymères aqueux ont atteint 22 204 tonnes, marquant une solide amélioration de 16,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 33,2 %, soit un taux annualisé de 10,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 5,2 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019, avec une progression de 20,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan (37,4 % des exportations en volume), la Biélorussie (22,5 %) et l'Ukraine (15,3 %) ont représenté ensemble 75,2 % des exportations totales en volume, confirmant leur statut de principales destinations pour les peintures et vernis à base de polymères aqueux en provenance de Russie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des exportations russes de peintures et vernis à base de polymères aqueux s'est établie à 30,4 millions de dollars américains, en hausse de 44,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 67,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 18,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 8,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan (40,2 % des exportations en valeur), la Biélorussie (27,4 %) et l'Ukraine (10,4 %) se sont distingués comme les principaux marchés en termes de valeur, représentant ensemble 78,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux vers la Russie

Importations en nature, t

En 2021, le volume des importations russes de peintures et vernis à base de polymères aqueux a atteint 69 086 tonnes, en hausse de 11,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 17,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 3,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

L'analyse des importations en volume sur 2018-2021 révèle une répartition large entre de nombreux marchés. L'Allemagne (18,4 % des importations en volume), le Royaume-Uni (15,0 %) et la Finlande (14,3 %) ont représenté ensemble seulement 47,6 % des flux totaux, tandis que les 52,4 % restants provenaient d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des importations russes de peintures et vernis à base de polymères aqueux s'est élevée à 207,0 millions de dollars américains, en hausse de 24,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 29,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 1,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (18,8 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (14,1 %) et la Finlande (13,8 %) ont été d'importants fournisseurs de peintures et vernis à base de polymères aqueux pour la Russie. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 46,6 % des importations totales en valeur, les 53,4 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021