Marché des additifs pour carburants et huiles en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché russe des additifs pour carburants et huiles est passé de 303,8 mille tonnes à 391,5 mille tonnes. Cette croissance a été soutenue par les achats publics réguliers dans le cadre des lois 44-FZ et 223-FZ, qui ont créé une demande stable. Les producteurs nationaux, comme AO Russkie Kraski, ZAO NPH VMP et ZAO Empils, ont lancé de nouvelles formules d'inhibiteurs de corrosion, augmentant ainsi la part de la production locale. Les importations, notamment en provenance de Chine, ont également augmenté pour répondre à la demande de composants spécialisés.

À partir de 2021, les sanctions et les difficultés logistiques ont entraîné une hausse record des prix des additifs importés. Cela a stimulé le développement de la production nationale, bien qu'en 2022 le volume du marché ait temporairement reculé à 391,5 mille tonnes en raison d'exportations plus élevées et d'une réorientation des flux d'importation vers les approvisionnements chinois. Les changements réglementaires, notamment des exigences plus strictes en matière d'étiquetage et de certification, ont également affecté la structure du marché. La substitution aux importations s'est accélérée, avec l'émergence de nouveaux segments, comme les inhibiteurs de corrosion pour l'industrie pétrolière et gazière.

En 2023 et 2024, le marché a continué de croître, atteignant 490,4 mille tonnes en 2024. Cette augmentation a été maintenue par une croissance constante de la production, qui a compensé la baisse des importations et la hausse des exportations.

Production des additifs pour carburants et huiles en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe d'additifs pour carburants et huiles a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 315,6 milliers de tonnes d'additifs, soit une hausse de 1,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 29,9 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 9,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des additifs pour carburants et huiles de Russie

Exportations en nature, k t

Les exportations russes d'additifs pour carburants et huiles ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 23,9 milliers de tonnes, marquant un léger recul de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont baissé de 18 %, avec un taux de décroissance annuel moyen de 6,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Biélorussie (26,2 % des exportations en volume), le Kazakhstan (17,7 %) et le Turkménistan (13,6 %) ont représenté ensemble 57,5 % des exportations totales en volume, confirmant leur statut de principales destinations pour les additifs russes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations russes d'additifs pour carburants et huiles ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 53,4 millions de dollars américains, soit une forte progression de 41,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 69,5 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 19,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Biélorussie (25,8 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (20,0 %) et le Turkménistan (19,5 %) ont constitué le groupe central des marchés à l'exportation, représentant ensemble 65,2 % des flux totaux en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des additifs pour carburants et huiles vers la Russie

Importations en nature, k t

En 2021, le volume des importations russes d'additifs pour carburants et huiles s'est élevé à 112,8 milliers de tonnes, affichant une modeste hausse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 22,7 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 7,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à -1,5 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019, avec +20,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la France (23,0 % des importations en volume), l'Allemagne (20,8 %) et la Biélorussie (17,2 %) ont représenté ensemble 61,1 % des importations totales en volume, demeurant les principales sources d'approvisionnement pour la Russie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, le volume des importations russes d'additifs pour carburants et huiles a totalisé 378,2 millions de dollars américains, affichant une solide croissance de 11,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 13,7 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 4,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à -4,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la France (23,1 % des importations en valeur), l'Allemagne (22,2 %) et l'Italie (14,9 %) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en valeur d'additifs pour carburants et huiles en Russie, avec une part combinée de 60,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021