Marché des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production de peintures et vernis polymères à base d'eau en Pologne est passée de 294 000 tonnes à 326 000 tonnes. Cette hausse a été principalement motivée par le durcissement des réglementations européennes et nationales sur la teneur en composés organiques volatils (COV), qui a contraint les fabricants à innover et à augmenter la production de produits plus respectueux de l'environnement, comme les peintures à l'eau. Le volume total du marché en termes physiques est resté stable, autour de 350 000 à 355 000 tonnes sur cette période, car la hausse de la production nationale a été compensée par une baisse des importations et une augmentation des exportations.

L'impulsion réglementaire pour réduire les émissions de COV a continué de façonner le marché après 2020, consolidant le passage vers les revêtements à l'eau et en poudre. Les peintures à l'eau ont gagné du terrain dans des secteurs clés comme l'automobile, grâce à leur faible profil d'émission et à leurs propriétés fonctionnelles améliorées, telles que la résistance aux intempéries et aux UV. Parallèlement, les importations sont tombées de 131 000 tonnes en 2018 à 104 000 tonnes en 2024, tandis que les exportations sont passées de 70 000 tonnes à 73 000 tonnes sur la même période, ce qui indique une position concurrentielle renforcée pour les producteurs polonais, en phase avec la transition plus large de l'industrie vers des technologies écologiques.

Production des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Pologne, la production de peintures et vernis à base de polymères aqueux a atteint une valeur de 476,9 millions de dollars américains en 2020, soit une hausse de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 17,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 5,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 13,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de peintures et vernis à base de polymères aqueux en Pologne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 326,0 milliers de tonnes ont été produites, marquant une légère hausse de 6,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 9 %, soit un taux annualisé de 2,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 294,0 milliers de tonnes, avec une baisse de 1,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations de peintures et vernis à base de polymères aqueux en provenance de Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 82,6 milliers de tonnes, en hausse de 11,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 24,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de peintures et vernis à base de polymères aqueux de Pologne étaient relativement diversifiées. La Hongrie (14,2 % des exportations en volume), la Russie (10,3 %) et la France (8,9 %) représentaient ensemble seulement 33,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de peintures et vernis à base de polymères aqueux en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive en Pologne. En 2020, le pays a exporté pour 142,7 millions de dollars américains, soit une progression de 8,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 30,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 était large. La Russie (13,3 % des exportations en valeur), la Tchéquie (9,8 %) et la France (9,2 %) représentaient ensemble seulement 32,4 % des flux totaux, les 67,6 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux vers la Pologne

Importations en nature, k t

Le volume des importations de peintures et vernis à base de polymères aqueux en Pologne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 107,7 milliers de tonnes, en baisse modérée de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 131,0 milliers de tonnes, avec une hausse de 39,8 % cette année-là, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, à 12,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, le Danemark et la France — représentaient ensemble 63,4 % des importations totales en volume de peintures et vernis à base de polymères aqueux en Pologne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de peintures et vernis à base de polymères aqueux en Pologne ont reculé. En 2020, le pays a importé pour 307,7 millions de dollars américains, soit une légère baisse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 32,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 307,7 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse en 2018, à 31,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (45,6 % des importations en valeur), la France (8,3 %) et l'Italie (8,1 %) formaient le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 62,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020