Marché des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux en Espagne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché espagnol des peintures et vernis polymères à base d'eau a diminué de 483,8 milliers de tonnes en 2018 à 456,6 milliers de tonnes en 2020. La baisse initiale en 2019 a été suivie d'une contraction plus marquée en 2020, principalement due à la pandémie de COVID-19, qui a freiné l'activité économique et réduit la demande dans le secteur des revêtements. Après la pandémie, le marché s'est redressé à 473,6 milliers de tonnes en 2022, soutenu par une forte demande liée aux activités de rénovation et de construction, ainsi qu'à la reprise de l'industrie automobile. Cependant, le volume a chuté brusquement à 407,2 milliers de tonnes en 2023 avant de bondir à 480,4 milliers de tonnes en 2024. Cette croissance en 2024 a coïncidé avec la mise en œuvre de critères plus stricts de l'Écolabel européen, ce qui a stimulé l'innovation industrielle et le développement de produits plus durables pour répondre aux nouvelles normes environnementales.

Tout au long de la période, les mesures réglementaires ont façonné le paysage du marché, notamment l'application des limites d'émissions de COV en vertu du Real Decreto 227/2006 et l'introduction de normes de qualité actualisées comme l'UNE-EN ISO 28199-3:2022, favorisant une plus grande standardisation des produits et une meilleure performance environnementale.

Production des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production espagnole de peintures et vernis à base de polymères aqueux a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 774,3 millions de dollars américains, en baisse de 5,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 6,6 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 866,2 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 5,8 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une augmentation de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production espagnole de peintures et vernis à base de polymères aqueux a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Espagne a produit 486,9 milliers de tonnes, affichant une diminution modérée de 4,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 9,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux de Espagne

Exportations en nature, k t

Les exportations espagnoles de peintures et vernis à base de polymères aqueux ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 79,8 milliers de tonnes, en baisse de 11,5 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 20,9 %, soit un taux annualisé de 7,5 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 102,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 11,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une augmentation de 1,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs pour les peintures et vernis à base de polymères aqueux espagnols était diversifié : la France (18,1 % des exportations en volume), l'Allemagne (11,7 %) et le Portugal (11,1 %) représentaient ensemble seulement 40,8 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations espagnoles de peintures et vernis à base de polymères aqueux a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 188,7 millions de dollars américains, soit 12,8 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 23,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,5 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 256,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 15,6 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une augmentation de 4,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur des peintures et vernis à base de polymères aqueux espagnols n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : la France (17,0 % des exportations en valeur), le Portugal (13,6 %) et l'Allemagne (9,8 %) représentaient ensemble seulement 40,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux vers l'Espagne

Importations en nature, k t

En 2020, l'Espagne a importé 52,5 milliers de tonnes de peintures et vernis à base de polymères aqueux, un niveau quasi stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 27,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,5 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 52,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 5,8 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une augmentation de 35,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (22,3 % des importations en volume), l'Allemagne (20,4 %) et le Royaume-Uni (20,1 %) étaient les principales sources dans la répartition géographique des importations en volume de peintures et vernis à base de polymères aqueux vers l'Espagne, avec une part combinée de 62,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons de peintures et vernis à base de polymères aqueux vers l'Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé pour 153,2 millions de dollars américains, soit 11,2 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 9,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,3 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 181,5 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une augmentation de 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (26,8 % des importations en valeur), l'Allemagne (23,5 %) et l'Italie (14,6 %) étaient les principaux fournisseurs de peintures et vernis à base de polymères aqueux vers l'Espagne, représentant ensemble 64,9 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020