Marché des pesticides et désinfectants pour la vente au détail en Russie, 2026

Observations des rapports précédents

Le marché russe des pesticides et désinfectants de détail est passé de 218 000 tonnes en 2018 à 310 600 tonnes en 2021. La production nationale a plus que doublé sur la même période. Cette croissance a d'abord été soutenue par une évolution structurelle du secteur, les agriculteurs augmentant leur utilisation d'insecticides et de fongicides pour lutter contre les ravageurs et les maladies. Mais les principaux accélérateurs sont venus de pressions externes : les sanctions internationales et les restrictions d'approvisionnement en matières actives ont augmenté les coûts d'importation, tandis que les perturbations logistiques liées à la pandémie ont renforcé la nécessité d'une production localisée. Ces facteurs ont collectivement stimulé une hausse significative de la production nationale.

À partir de 2022, le paysage du marché s'est transformé avec le départ de grands acteurs internationaux comme Corteva et FMC, créant des opportunités immédiates pour les fabricants russes de gagner des parts de marché. L'introduction de droits antidumping sur les herbicides a fourni une incitation supplémentaire à la production locale. Malgré une brève contraction du marché en 2022, les capacités de production ont continué de croître avec l'ouverture de nouvelles installations, comme l'unité d'herbicides de 15 000 tonnes d'Agro Expert Group en 2023 et l'atelier de fongicides et insecticides de 20 000 tonnes de Shchelkovo Agrokhim en 2024. Ces expansions, couplées à la résolution des pénuries antérieures de matières actives, ont permis à la production d'augmenter régulièrement pour atteindre 314 800 tonnes en 2025. Parallèlement, de nouvelles réglementations comme le système de traçabilité 'Saturne' et les exigences de sécurité actualisées de la loi fédérale n° 248-FZ ont remodelé le cadre du marché.

Production des pesticides et désinfectants pour la vente au détail en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe d'insecticides, de rodenticides, de fongicides, d'herbicides, d'antigerminatifs, de régulateurs de croissance végétale et de désinfectants conditionnés pour la vente au détail, en préparations ou en articles, augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 239,1 milliers de tonnes de ces produits, soit une hausse de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 104,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 26,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des pesticides et désinfectants pour la vente au détail de Russie

Exportations en nature, k t

Les exportations russes d'insecticides, de rodenticides, de fongicides, d'herbicides, d'antigerminatifs, de régulateurs de croissance végétale et de désinfectants conditionnés pour la vente au détail, en préparations ou en articles, augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume exporté s'est élevé à 36,4 milliers de tonnes, en hausse de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 55,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan (44,3 % des exportations en volume), la Biélorussie (32,0 % des exportations en volume) et l'Ukraine (5,2 % des exportations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 81,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations russes d'insecticides, de rodenticides, de fongicides, d'herbicides, d'antigerminatifs, de régulateurs de croissance végétale et de désinfectants conditionnés pour la vente au détail, en préparations ou en articles, augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 233,1 millions de dollars américains, en hausse de 16,4 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 37,5 %, soit un taux annualisé de 11,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 151,1 millions de dollars américains, avec une baisse de 10,9 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2020, à 32,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan (45,5 % des exportations en valeur), la Biélorussie (26,6 % des exportations en valeur) et l'Ukraine (5,6 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de ces produits en provenance de Russie, représentant ensemble 77,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des pesticides et désinfectants pour la vente au détail vers la Russie

Importations en nature, k t

La Russie a importé environ 105,5 milliers de tonnes d'insecticides, de rodenticides, de fongicides, d'herbicides, d'antigerminatifs, de régulateurs de croissance végétale et de désinfectants conditionnés pour la vente au détail, en préparations ou en articles en 2021, ce qui représente une baisse de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 10,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2020, à 122,8 milliers de tonnes, avec une hausse de 8,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

En 2018-2021, la Chine (27,7 % des importations en volume), l'Allemagne (14,0 % des importations en volume) et la France (9,0 % des importations en volume) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 50,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, les importations russes d'insecticides, de rodenticides, de fongicides, d'herbicides, d'antigerminatifs, de régulateurs de croissance végétale et de désinfectants conditionnés pour la vente au détail, en préparations ou en articles, se sont établies à 808,9 millions de dollars américains, en légère baisse de 3,7 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 5,5 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 770,6 millions de dollars américains, avec une baisse de 10,0 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2020, à 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, la France (19,5 % des importations en valeur), la Chine (17,2 % des importations en valeur) et l'Allemagne (17,1 % des importations en valeur) ont constitué le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 53,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021