Marché des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu non aqueux aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production néerlandaise de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à solvant a diminué, passant de 19 401 t à 18 330 t, tandis que le volume physique du marché a légèrement augmenté de 13 730 t à 14 578 t. En valeur, la taille du marché s'est contractée de 89,0 millions $ US à 74,5 millions $ US, ce qui indique des pressions sur les prix ou des changements dans la composition des produits durant cette période.

Le paysage du marché a évolué notablement à partir de 2021, lorsque AkzoNobel a fait face à des coûts croissants et à des pénuries de matières premières, affectant la production et la disponibilité des produits. Cette contrainte d'approvisionnement a coïncidé avec un pic des importations à 31 984 t et des exportations à 39 449 t en 2021, alors que les flux commerciaux s'ajustaient. Dans les années suivantes, la durabilité est devenue un facteur décisif, avec plus de 80 % des peintres préférant des produits écologiques, et les tendances de couleurs des consommateurs se sont orientées vers des tons naturels, influencées par le temps accru passé à domicile. Parallèlement, le marché a connu une croissance significative dans le segment des peintures à séchage rapide, portée par des innovations produits, tandis que les pénuries persistantes de matières premières et les hausses de prix présentaient des défis.

En 2023 et jusqu'en 2024, le marché a montré des signes de stabilisation, avec des fournisseurs comme Sikkens maintenant les prix de l'année précédente. L'accent durable sur la durabilité a été complété par l'influence croissante de la digitalisation sur les canaux de vente et le branding. Les volumes d'importation et d'exportation ont progressivement reculé par rapport à leurs pics de 2021, avec des importations atteignant 29 356 t et des exportations 34 244 t en 2024, avant un déclin plus prononcé en 2025.

Production des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu non aqueux aux Pays-Bas

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production néerlandaise de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de ces produits a été évaluée à 139,9 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse progressive de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2020, la production a diminué de 14,4 %, soit un taux annualisé de 5,1 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, t

La production néerlandaise de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, 18 330 tonnes de ces produits ont été produites aux Pays-Bas, soit une baisse de 2,8 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2020, la production a diminué de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu non aqueux des Pays-Bas

Exportations en nature, t

En 2021, les exportations néerlandaises de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants ont atteint 39 449 tonnes, ce qui représente une augmentation marquée de 27,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 19,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 30 985 tonnes, avec une baisse de 8,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, les Pays-Bas ont exporté des peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — l'Allemagne, la Belgique et la France — ne représentaient ensemble que 41,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations néerlandaises de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants ont augmenté. En 2021, elles se sont élevées à 248,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 26,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 21,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 196,5 millions de dollars américains, avec une baisse de 3,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les exportations en valeur de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants des Pays-Bas dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. L'Allemagne (13,0 % des exportations en valeur), la Belgique (10,3 %) et la France (9,8 %) ne représentaient ensemble que 33,0 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Importations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu non aqueux aux Pays-Bas

Importations en nature, t

En 2021, les Pays-Bas ont importé 31 984 tonnes de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants, ce qui indique une solide augmentation de 17,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 17,1 %, soit un taux annualisé de 5,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 27 233 tonnes, avec une baisse de 7,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (37,8 % des importations en volume), le Royaume-Uni (20,2 %) et la Suède (12,9 %) sont restés les principaux fournisseurs de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants pour les Pays-Bas, représentant ensemble 70,8 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, les importations néerlandaises de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants se sont élevées à 162,2 millions de dollars américains, reflétant une forte augmentation de 23,6 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 24,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 5,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (36,9 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (21,1 %) et la Belgique (12,3 %) ont constitué le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 70,3 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021